Telefonica Deutschland планирует IPO на Франкфуртской бирже 30 октября

16 октября 2012 года

Испанский телекоммуникационный оператор Telefonica SA планирует провести первичное размещение акций своего немецкого подразделения Telefonica Deutschland Holding AG на фондовой бирже Франкфурта 30 октября, сообщается в пресс-релизе компании.

Диапазон стоимости на акцию планируется от 5,25 евро до 6,5 евро за штуку. Сбор заявок начинается в среду и продлится до 29 октября. Всего будет размещено 225 миллионов ценных бумаг с возможностью опциона на еще 33,75 миллиона акций в случае повышенного спроса инвесторов.

Размещение акций, представляющих 23,17% от общей эмиссии Telefonica Deutschland, в полном объеме при средней цене из указанного диапазона может принести компании свыше 1,5 миллиарда евро. Заявки могут направлять как институциональные, так и частные инвесторы.

"Существенный рост выручки за последние несколько лет, а также инициативы по повышению эффективности деятельности компании позволили нам увеличить приток денежных средств, которые будет направлен на дальнейшее развитие бизнеса. Мы считаем предлагаемые инвесторам условия выгодными и с нетерпением ждем листинга", - заявил гендиректор подразделения Рене Шустер (Rene Schuster).

Мажоритарным акционером Telefonica Deutschland по-прежнему будет материнская компания. Акции будут торговаться на бирже под тиккером "О2D".

Букраннерами выступают J.P. Morgan, UBS, Bank of America Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup и HSBC.

Telefonica Deutschland является третьим по величине оператором в Германии, обслуживая 25 миллионов клиентов. Является 100%-ной "дочкой" Telefonica SA.

Основанная в 1924 году и базирующаяся в Испании компания Telefonica является одним из лидеров в телекоммуникационном секторе, развивающим свою деятельность в Европе, Африке и Латинской Америке. Штаб-квартира компании находится в Мадриде. Клиентская база насчитывает около 300 миллионов человек в 20 странах.