Наибольший интерес к евробондам ХКФ банка на $500 млн проявили инвесторы из Европы

19 октября 2012 года

Наибольший интерес к 7,5-летним субординированным еврооблигациям ХКФ банка в объеме 500 миллионов долларов проявили европейские инвесторы, доля которых составила 29%, следует из сообщения кредитной организации.

ХКФ банк в среду разместил данные еврооблигации под 9,375% годовых, спрос на бумаги достиг 2,6 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира.

"Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%)", - говорится в сообщении банка.

Банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. В среду ориентир доходности был скорректирован до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступили Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".

"Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса Банка в России", - говорится в релизе ХКФ банка.

ХКФ банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.