Moody's присвоило жилищным бондам "Ипотечного агента ИТБ 1" на 2,4 млрд руб рейтинг "Baa3"

26 октября 2012 года

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило готовящимся жилищным облигациям ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" с ипотечным покрытием класса "А" объемом 2,4 миллиарда рублей предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa3", говорится в сообщении агентства.

К размещению по открытой подписке на Московской бирже планируются 2 миллиона 399,952 тысячи облигаций номиналом 1 тысяча рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года с даты размещения. Дата полного погашения облигаций - 3 августа 2045 года.

Ранее заместитель директора департамента розничных операций Инвестторгбанка Эмма Пономарева сообщила агентству "Прайм", что банк планирует в октябре текущего года разместить свой дебютный выпуск ипотечных ценных бумаг объемом около трех миллиардов рублей в рамках первой программы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Она сообщила, что размер купона по старшему траншу составит 8,75% годовых, доля младшего транша - не менее 10%, необходимый уровень рейтинга облигаций старшего транша Moody's - Ваа3, организатором выпуска выступит "ВТБ Капитал".

По ее словам, в 2013 году Инвестторгбанк также планирует разместить ипотечные облигации объемом до 6 миллиардов рублей в рамках программы Внешэкономбанка и 3 миллиарда рублей по третьей программе секьюритизации ипотечных активов ОАО "АИЖК". Срок обращения облигаций составит не более 5 лет.

Инвестторгбанк, АИЖК и "ВТБ Капитал" подписали 28 июня 2012 года трехстороннее соглашение об организации выпуска ипотечных ценных бумаг на сумму 3 миллиарда рублей по третьей программе АИЖК. Организатором также выступит "ВТБ Капитал".

В рамках же программы Внешэкономбанка возможно инвестирование до 150 миллиардов рублей в ипотечные облигации, выпущенные банками и АИЖК на кредиты, выданные на строящееся жилье или квартиры в новостройках.

Инвестторгбанк работает с 1994 года и является универсальным банком, обслуживающим предприятия и организации различных форм собственности, компании малого и среднего бизнеса, частных клиентов. Главе совета директоров банка Владимиру Гудкову принадлежит 19,2% акций Инвестторгбанка.