Moody's присвоило предварительный рейтинг (P)B2 нотам нефтегазовой Zhaikmunai

29 октября 2012 года

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг (P)B2 со стабильным прогнозом ожидающемуся выпуску облигаций участия в кредите на сумму приблизительно 500 миллионов долларов компании Zhaikmunai International B.V., сообщило агентство.

Согласно сообщению, бумаги выпускаются под гарантию материнской компании эмитента - Zhaikmunai LP (B2, стабильный) и всех ее дочерних структур.

Выпускаемые облигации будут относиться к классу приоритетного долга эмитента и гаранта и будут ранжироваться наравне с другой их приоритетной задолженностью.

Средства от размещения бумаг будут использованы для рефинансирования кредита Zhaikmunai LLP - казахстанской производственной "дочки" Zhaikmunai LP. Компания использует привлеченные средства для погашения части своих старших необеспеченных облигаций на сумму 450 миллионов долларов, доходность по которым составляет 10,5% годовых, а срок обращения истекает в 2015 году.

Оставшиеся средства планируется направить на приобретение прав недропользования на трех нефтегазовых месторождениях, а также на другие капитальные расходы.

Moody's отмечает, что присвоенный рейтинг основан на предварительной оценке агентства. Окончательный рейтинг будет присвоен после завершения сделки и может отличаться от предварительного.

Ранее сообщалось, что Zhaikmunai LP, занимающаяся добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, 17 августа заключила соглашение о приобретении за 16 миллионов долларов прав на недропользование на трех нефтегазовых месторождениях.

Приобретаемые месторождения - Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское - расположены к северо-западу от Уральска (адмцентр Западно-Казахстанской области), приблизительно в 90 километрах от Чинаревского месторождения, которое эксплуатирует Zhaikmunai. Общая площадь трех лицензионных участков составляет 139 квадратных километров.

Основным активом компании Zhaikmunai является Чинаревское месторождение (274 квадратных километра), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 километрах от границы с РФ. Бумаги компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Глава совета директоров компании бельгийский предприниматель Фрэнк Монстри владеет 40,5% акций, у казахстанской инженерно-строительной компании "КазСтройСервис" (КСС) 27% акций.