Группа ЛСР планирует 26 октября разместить облигации серии 04 на 5 млрд руб

18 октября 2012 года

ОАО "Группа ЛСР" планирует 26 октября разместить пятилетние облигации серии 04 объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к выпуску.

Размещение пройдет на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону.

Ориентир ставки первого купона составляет 11,50-11,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11,83-12,10%.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через два года с даты размещения. Организаторами размещения выступают ФК "Уралсиб", Россельхозбанк, Альфа-банк. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

Совет директоров девелопера в сентябре 2011 года утвердил решение о размещении пятилетних облигаций серий 03 и 04 общим объемом 8 миллиардов рублей.

Выпуск облигаций серии 03 на 3 миллиарда рублей был размещен в сентябре этого года со ставкой первого-третьего купонов 11,5% годовых. Спрос на облигации составил 5,5 миллиарда рублей.

В обращении сейчас находятся шесть выпусков облигаций группы ЛСР общим объемом 15,5 миллиарда рублей.

ОАО "Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 миллиона квадратных метров рыночной стоимостью 124 миллиарда рублей (по оценке Cushman & Wakefield на 31 декабря 2011 года).

В 2011 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51,91 миллиарда рублей.