Fitch присвоило евробондам ХКФ Банка на $500 млн финальный рейтинг "B+"

24 октября 2012 года

Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило субординированным еврооблигациям ХКФ Банка на 500 миллионов долларов финальный рейтинг "B+", говорится в сообщении агентства.

Кредитная организация по методологии агентства имеет долгосрочный рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом.

ХКФ Банк на прошлой неделе разместил данные 7,5-летние еврооблигации под 9,375% годовых, спрос на бумаги достиг 2,6 миллиарда долларов.

Банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. В среду ориентир доходности был скорректирован до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступили Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса банка в России.

ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.