"Европлан" решил разместить облигации серий 04 и 05 на 3 млрд руб

31 октября 2012 года

ЗАО "Европлан", крупнейшая автолизинговая компания РФ, приняла решение разместить два выпуска шестилетних облигаций серий 04 и 05 общим объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.

Каждый выпуск включает по 1,5 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

"Европлан" в среду, 31 октября, открыл книгу заявок на пятилетние облигации серии 03 на 3 миллиарда рублей. Заявки компания будет собирать до 17.00 мск 1 ноября, размещение начнется 6 ноября.

Ориентир ставки первого купона по облигациям серии 03 в период премаркетинга составлял 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11,57-12,10%.

При номинальном объеме выпуска 5 миллиардов рублей объем размещения составляет 3 миллиарда рублей. Купонный период составляет полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог").

Созданная в 1999 году, компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов, охватывающих 70 регионов России. Компания заключила более 90 тысяч контрактов. Лизингополучателями "Европлана" являются более 33 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.