"Европлан" начнет 31 октября сбор заявок на облигации серии 03 на 3 млрд руб

30 октября 2012 года

ЗАО "Европлан", крупнейшая автолизинговая компания РФ, откроет в 11.00 мск 31 октября книгу заявок на пятилетние облигации серии 03 на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки компания будет собирать до 17.00 мск 1 ноября, размещение начнется 6 ноября.

Ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации с 29 по 30 октября, а размещение было запланировано на 1 ноября.

Ориентир ставки первого купона в период премаркетинга составлял 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11,57-12,10%.

При номинальном объеме выпуска 5 миллиардов рублей объем размещения составляет 3 миллиарда рублей. Купонный период составляет полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог").

Созданная в 1999 году, "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов, охватывающих 70 регионов России. Компания заключила более 90 тысяч контрактов. Лизингополучателями "Европлана" являются более 33 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.