Спрос на облигации "РЕСО-Гарантии" из выпуска на 5 млрд руб превысил 11 млрд руб

3 сентября 2012 года

Совокупный объем спроса на 10-летние облигации страховой компании "РЕСО-Гарантия" , входящей в пятерку крупнейших российских страховщиков, серии 01 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей превысил 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка, выступившего организатором размещения.

Книга заявок на облигации была открыта 30 августа с 10.00 до 17.00 мск, техническое размещение на ФБ ММВБ состоялось 3 сентября.

В период премаркетинга ориентир ставки первого купона составлял 9,40-9,80% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,62-10,04%. Потом ориентир купона был сужен до 9,40-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,62-9,73%. Финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9,40% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9,40% до 9,80% годовых. По итогам маркетинга ставка купона была определена в размере 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых. Спрос по данной ставке составил 7,25 миллиарда рублей.

На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 46,87 рубля, общий размер доходов по купону составит 234,35 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.

Купонный период выпуска составляет полгода, способ размещения - открытая подписка. По облигациям предусмотрена двухлетняя оферта. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на погашение оставшейся части кредита ВТБ, следует из материалов к облигационному выпуску.

"РЕСО-Гарантией" 30 сентября 2011 года был заключен договор займа с банком ВТБ на сумму 6,5 миллиардов рублей по ставке 8,8% годовых. Дата погашения данного займа наступает 29 сентября 2012 года. Во втором квартале 2012 года "РЕСО-Гарантия" произвела досрочное погашение 2,5 миллиардов рублей. По состоянию на 30 июня 2012 года остаток задолженности по данному займу составляет 4 миллиарда рублей.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в апреле зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантии" первой и второй серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Решение о размещении облигаций было принято советом директоров страховой компании 20 января 2012 года.

ОСАО "РЕСО-Гарантия" создано в 1991 году. Компания имеет лицензию на 102 вида страховых услуг и перестраховочную деятельность. Основными владельцами компании являются братья Саркисовы, миноритарными пакетами акций владеют ЕБРР и французский страховщик AXA. Бизнес братьев Николая и Сергея Саркисовых управляется через холдинговую компанию РЕСО и собран в группе РЕСО. Группа, созданная в 2004 году, объединяет более 30 компаний, работающих в страховом, пенсионном, девелоперском, автомобильном, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ.