Спрос на облигации группы ЛСР серии 03 на 3 млрд руб составил 5,5 млрд руб
17 сентября 2012 года
Спрос на пятилетние облигации ОАО "Группа ЛСР" серии 03 объемом 3 миллиарда рублей составил 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании "Уралсиб Кэпитал", выступившей организатором размещения.
Размещение ценных бумаг состоялось в пятницу на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. В ходе конкурса от инвесторов было подано 159 заявок, удовлетворено в общей сложности - 87 (одна была удовлетворена частично).
По итогам конкурса ставка была установлена в размере 11,5% годовых. На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 57,34 рубля, общий размер доходов по купону составит 172,02 миллиона рублей. Ставки по второму-третьему купонам будут равны ставке первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,11-12,64%.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через полтора года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России и будет котироваться на бирже в списке "А1".
Совет директоров девелопера утвердил решение о размещении пятилетних облигаций серий 03 и 04 общим объемом 8 миллиардов рублей в сентябре 2011 года.
В обращении сейчас также находятся пять выпусков облигаций группы ЛСР общим объемом 12,5 миллиарда рублей.
ОАО "Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 миллиона квадратных метров рыночной стоимостью 124 миллиарда рублей (по оценке Cushman & Wakefield на 31 декабря 2011 года).
В 2011 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51,91 миллиарда рублей.