Финальный ориентир ставки купона облигаций "РЕСО-Гарантии" серии 02 на 5 млрд руб - 8,7%
21 сентября 2012 года
Страховая компания "РЕСО-Гарантия" , входящая в пятерку крупнейших российских страховщиков, установила финальный ориентир ставки первого купона по десятилетним облигациям серии 02 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,7% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,89%, сообщили агентству "Прайм" в Райффайзенбанке , который выступает одним из организаторов выпуска.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,70-9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,89-9,20%.
Заявки на облигации собираются в пятницу до 17.00 мск, разместить ценные бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ предполагается 25 сентября.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через год с даты размещения. Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Юникредит банк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
"РЕСО-Гарантия" 3 сентября успешно разместила десятилетние облигации серии 01 в объеме 5 миллиардов рублей с двухлетней офертой. Ставка первого купона была определена в размере 9,4% годовых. Спрос на ценные бумаги превысил 11 миллиардов рублей, и на этом фоне компания решила выйти на рынок с новым выпуском облигаций.
Федеральная служба по финансовым рынкам России в апреле зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантии" первой и второй серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Решение о размещении облигаций было принято советом директоров страховой компании 20 января 2012 года.
ОСАО "РЕСО-Гарантия" создано в 1991 году. Компания имеет лицензию на 102 вида страховых услуг и перестраховочную деятельность. Основными владельцами компании являются братья Саркисовы, миноритарными пакетами акций владеют ЕБРР и французский страховщик AXA. Бизнес братьев Николая и Сергея Саркисовых управляется через холдинговую компанию РЕСО. Группа, созданная в 2004 году, объединяет более 30 компаний, работающих в страховом, пенсионном, девелоперском, автомобильном, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ.