АФК "Система" может разместить три выпуска облигаций на 30 млрд руб и провести допэмиссию

26 сентября 2012 года

Совет директоров АФК "Система" на заседании во вторник утвердил решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03 на общую сумму 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Срок размещения облигаций - три года. Каждый выпуск включает 10 миллионов бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая.

По каждому выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению АФК и по требованию владельцев бумаг.

Кроме того, АФК хочет зарезервировать возможность проведения допэмиссии акций. Совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос о внесении поправки в устав, по которой корпорация будет иметь возможность разместить 386 миллионов обыкновенных акций номиналом 0,09 рубля. Собрание состоится в заочной форме, бюллетени принимаются до 1 ноября, в нем смогут поучаствовать акционеры, зарегистрированные в реестре на 26 сентября.

В настоящее время уставный капитал АФК составляет 868,5 миллиона рублей и состоит из 9,65 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,09 рубля. Таким образом, в случае проведения допэмиссии он увеличится на 4% - до 903,24 миллиона рублей и будет состоять из 10,036 миллиарда обыкновенных акций.

Как пояснила "Прайму" пресс-секретарь АФК Юлия Белоус, одобрение акционеров не будет являться решающим для проведения допэмиссии, а лишь откроет корпорации окно возможностей для привлечения средств.

Предполагается, что средства, вырученные от размещения облигаций, а также полученные в случае принятия решения о выпуске и размещении дополнительных акций, будут использованы на общекорпоративные цели и на сделки по приобретению новых активов в разных отраслях таких, как транспорт, нефтехимия, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и потребительский сектор, говорится в сообщении "Системы".

Ранее в сентябре АФК объявила, что рассматривает участие в нескольких инвестиционных проектах на общую сумму около 1,5-2 миллиарда долларов. На стадии принятия решения находятся проекты в сфере логистики, потребительском секторе, отрасли природных ресурсов и сельском хозяйстве, уточняла "Система".

Президент АФК Михаил Шамолин пояснял, что рассматривается четыре проекта объемом по 400 миллионов долларов и один - около 1 миллиарда долларов. Потенциально интересны проекты, аналогичные покупке "Башнефти", а также в других прибыльных направлениях, отмечал Шамолин.

Одно из направлений M&A-сделок "Системы" - приобретение пахотных земель для зернового бизнеса. Основной владелец АФК Владимир Евтушенков в июне заявлял, что корпорация намерена стать лидером в России по размеру земельного банка, доведя его до 1 миллиона гектаров с нынешних 100 тысяч.

Планируются также проекты в железнодорожном бизнесе. АФК подала заявку на участие в торгах по продаже 25% акций ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК). Торги запланированы на 15 октября, минимальная цена актива - 45 миллиардов рублей. В них также участвует компания UCLH Владимира Лисина, являющаяся основным владельцем ПГК. Как писали СМИ, "Система" готова купить акции не дешевле 45 миллиардов рублей.

Кроме того, в апреле Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АФК об участии в аукционе по приобретению 100% госпакета акций крупнейшего российского железнодорожного перевозчика сжиженного газа "СГ-Транс". На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов заявил, что приватизация компании с высокой вероятностью может состояться до конца года.

В фокусе "Системы" по-прежнему остаются и сотовые активы. Как сообщали СМИ, корпорация близка к приобретению контроля в материнской компании индийского сотового оператора Aircel Communications, сумма сделки может составить около 3 миллиардов долларов (16-17 миллиардов рупий).

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций АФК "Система" общим номинальным объемом 64,5 миллиарда рублей.

По данным на конец второго квартала чистый долг АФК "Система" (на уровне корпоративного центра) составил 5,3 миллиона долларов против 1,391 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2011 года.

АФК "Система", созданная в 1993 году, - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах ТЭК, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков.