Ставка 1-го купона по облигациям "РЕСО-Гарантии" серии 01 на 5 млрд руб - 9,4%

30 августа 2012 года

Ставка первого купона по 10-летним облигациям страховой компании "РЕСО-Гарантия", входящей в пятерку крупнейших российских страховщиков, серии 01 объемом 5 миллиардов рублей определена в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении эмитента.

На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 46,87 рубля, общий размер доходов по купону составит 234,35 миллиона рублей.

Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.

В период премаркетинга ориентир ставки первого купона составлял 9,40-9,80% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,62-10,04%. Потом ориентир купона был сужен до 9,40-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,62-9,73%. Финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9,4% годовых.

Книга заявок на облигации была открыта 30 августа с 10.00 до 17.00 мск, размещение на ФБ ММВБ состоится 3 сентября.

Купонный период выпуска составляет полгода, способ размещения - открытая подписка. По облигациям предусмотрена двухлетняя оферта. Выпуск соответствует требованиям ко включению в ломбардный список Банка России.

Организатором размещения выступает Райффайзенбанк.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на погашение оставшейся части кредита ВТБ, следует из материалов к облигационному выпуску.

Ранее, 30 сентября 2011 года, "РЕСО-Гарантией" был заключен договор займа с банком ВТБ на сумму 6,5 миллиарда рублей по ставке 8,8% годовых. Дата погашения данного займа наступает 29 сентября 2012 года. Во втором квартале 2012 года "РЕСО-Гарантия" произвела досрочное погашение 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на конец квартала остаток задолженности по данному займу составляет 4 миллиарда рублей.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в апреле зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантии" первой и второй серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Решение о размещении облигаций было принято советом директоров страховой компании 20 января 2012 года.

ОСАО "РЕСО-Гарантия" создано в 1991 году. Компания имеет лицензию на 102 вида страховых услуг и перестраховочную деятельность. Основными владельцами компании являются братья Саркисовы, миноритарными пакетами акций владеют ЕБРР и французский страховщик AXA. Бизнес братьев Николая и Сергея Саркисовых управляется через холдинговую компанию РЕСО и собран в группе РЕСО. Группа, созданная в 2004 году, объединяет более 30 компаний, работающих в страховом, пенсионном, девелоперском, автомобильном, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ.