"РЕСО-Гарантия" 30 августа откроет книгу заявок на облигации серии 01 на 5 млрд руб

16 августа 2012 года

Страховая компания "РЕСО-Гарантия", входящая в пятерку крупнейших российских страховщиков, планирует 30 августа в 10.00 мск открыть книгу заявок на десятилетние облигации первой серии объемом 5 миллиардов рублей, сообщил Райффайзенбанк - организатор размещения.

Техническое размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 3 сентября.

Ориентир ставки купона составляет 9,40-9,80% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,62-10,04%.

Купонный период выпуска составляет полгода, способ размещения - открытая подписка. По облигациям предусмотрена двухлетняя оферта. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на погашение оставшейся части кредита ВТБ, говорится в материалах к облигационному выпуску.

В сентябре 2011 года "РЕСО-Гарантией" был заключен договор займа с банком ВТБ на сумму 6,5 миллиарда рублей по ставке 8,8% годовых. Дата погашения данного займа наступает 29 сентября 2012 года. Во втором квартале 2012 года "РЕСО-Гарантия" произвела досрочное погашение 2,5 миллиарда рублей, и по состоянию на 30 июня остаток задолженности по данному займу составлял 4 миллиарда рублей.

ФСФР России в апреле зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантии" первой и второй серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Решение о размещении облигаций было принято советом директоров страховой компании 20 января 2012 года.

ОСАО "РЕСО-Гарантия" создано в 1991 году. Компания имеет лицензию на 102 вида страховых услуг и перестраховочную деятельность. Основными владельцами компании являются братья Саркисовы, миноритарными пакетами акций владеют ЕБРР и французский страховщик AXA. Бизнес братьев Николая и Сергея Саркисовых управляется через холдинговую компанию РЕСО и собран в группе РЕСО. Группа, созданная в 2004 году, объединяет более 30 компаний, работающих в страховом, пенсионном, девелоперском, автомобильном, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ.