"Разгуляй" полностью разместил допэмиссию, в рамках которой привлек 1,1 млрд руб
17 августа 2012 года
ОАО "Группа "Разгуляй" , один из крупнейших агропромышленных холдингов в РФ, полностью разместило допэмиссию номинальным объемом 96 миллионов рублей, в рамках которой привлек 1,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
О возможности приобретения по преимущественному праву акций этого выпуска "Разгуляй" объявил еще 2 декабря 2011 года (выпуск зарегистрирован 1 декабря 2011 года, он состоит из 31 миллиона 906,843 тысячи акций номиналом три рубля). Однако только 6 августа компания объявила цену размещения бумаг и пригласила акционеров делать оферты о приобретении.
Цена размещения допэмиссии была определена советом директоров "Разгуляя" в размере 35 рублей за акцию, что на тот момент почти в два раза превышало рыночную стоимость бумаг. Таким образом, в целом, "Разгуляй" в рамках SPO привлек более 1,1 миллиарда рублей.
Вместе с тем к окончанию торгов 6 августа акция "Разгуляя" на ММВБ-РТС составляла около 19 рублей.
Ранее на этой неделе стало известно, что акционеры "Разгуляя" приобрели в рамках преимущественного права выкупа только 0,22% акций данной допэмиссии.
В частности, акционеры приобрели 70,512 тысячи акций, несмотря на то, что изначально заявки были поданы на приобретение 2 миллионов 278,674 тысячи или 7,1% акций допэмиссии.
Как пояснял ранее агентству "Прайм" представитель "Разгуляя", агрохолдинг привлекает средства в первую очередь для погашения долга. Причем, у компании есть договоренность с рядом контрагентов о том, что они выкупят определенный объем акций в случае их недоразмещения.
В феврале этого года СМИ сообщали, что до 16,8% акций "Разгуляя" после проведения допэмиссии может получить Внешэкономбанк (ВЭБ) в обмен на реструктуризацию долгов компании. На тот момент долг агрохолдинга перед ВЭБом составлял около 19 миллиардов рублей при общей долговой нагрузке 30-31 миллиард рублей. При этом председатель совета директоров "Разгуляя" Рустем Миргалимов отмечал, что переговоры о выкупе допэмиссии ведутся не только с ВЭБом.
Группа "Разгуляй" - один из крупнейших национальный агрохолдингов, объединяющий сахарный, сельскохозяйственный и зерновой бизнесы, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тысяч гектаров земли, в том числе 290 тысяч гектаров - в обработке в 2012 году. Агрохолдинг ведет деятельность в 18 субъектах РФ, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Выручка группы в 2010 году по МСФО составила 25,9 миллиарда рублей, результаты работы за 2011 год по МСФО компания еще не публиковала.
По данным отчетности за первый квартал текущего года акционерами группы "Разгуляй" являются: фонд прямых инвестиций AVG CIS Agricultural Opportunities Fund, находящийся под управлением Avangard Asset Management (29,99%), Deutsche Bank AG (9,83%), Chandlor Limited (9,14%), State Street Bank and Trust Company (8,11%), Razgouliay-Ukrros Group Limited (7,58%). Кроме того, акции компании торгуются на ММВБ-РТС.