Moody's присвоило бондам "ВТБ Капитал Финанс" на 1 млрд руб предварительный рейтинг "Baa1"

17 августа 2012 года

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Baa1" выпуску облигаций ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ) объемом 1 миллиард рублей, говорится в сообщении агентства.

Ранее эмитент сообщил об определении величины множителя по облигациям для расчета переменного дохода в размере 1.

Заявки на облигации принимались с 16 по 17 августа, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 21 августа.

Выпуск включает 1 миллион облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, срок обращения - десять лет, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода. Процентная ставка для каждого купонного периода установлена в размере 0,1% годовых. Выпуск будет досрочно погашен 21 декабря 2015 года.

По выпуску предусмотрена также выплата переменного купона, привязанного к индексу ММВБ. Переменный купон будет выплачен через три года в дату досрочного погашения в случае роста индекса ММВБ с момента размещения выпуска. В формуле переменного купона учитываются среднее значение индекса за пять дней с даты размещения и среднее значение индекса за пять торговых дней с 16 по 20 ноября 2015 года, умноженные на коэффициент участия (множитель).

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспекты 12 облигационных выпусков ООО "ВТБ Капитал Финанс" на общую сумму 25 миллиардов рублей.

В июне этого года компания разместила облигации серии 11 на 5 миллиардов рублей также с привязкой к индексу ММВБ. Множитель для расчета переменного дохода по выпуску составил 0,95.