ВТБ увеличит достаточность капитала почти на 1 п.п. по итогам размещения бессрочных бондов

27 июля 2012 года

ВТБ , второй по активам российский банк, рассчитывает нарастить достаточность капитала первого уровня по МСФО на чуть менее одного процентного пункта после включения в капитал средств, привлеченных в результате размещения субординированных бессрочных еврооблигаций на 1 миллиард долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банке.

Накануне ВТБ разместил бессрочные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет.

"Достаточность капитала первого уровня по МСФО увеличится на чуть менее одного процентного пункта", напомнив, что первый квартал банк закончил с показателем 9,6%.

На начало года достаточность капитала первого уровня ВТБ составляла 9%. Ранее банк ожидал роста этого показателя по итогам года до не менее 10%.

ВТБ первым в России применил такого рода инструмент увеличения капитала первого уровня, приводились в пресс-релизе банка по итогам размещения слова зампреда правления Герберта Мооса. Это удовлетворяет требованиям ЦБ РФ, Базеля, МСФО и рейтинговых агентств. По его словам, данная сделка не приведет к разводнению капитала и позволит снизить стоимость капитала для группы ВТБ.

"Мы рады стать первой российской организацией, которая выйдет на рынок с таким продуктом. Это позволит группе ВТБ улучшить позиции по капиталу и обеспечить эффективный рост бизнеса. Запуская бессрочные облигации, ВТБ сохранит лидирующие позиции на российском рынке капитала и предложит инновационные решения, которыми затем будут пользоваться многие российские эмитенты", - прокомментировал сделку глава банка Андрей Костин.