S&P присвоило евробондам "Русский стандарта" на $350 млн рейтинг "B+"

10 июля 2012 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "B+" евробондам подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико банка "Русский стандарт" объемом 350 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил "Прайму", что банк размещает пятилетние облигации в объеме 350 миллионов долларов с доходностью 9,25% годовых (по нижней границе ранее объявленного коридора).

Выпуск предусматривает пут-опцион через три года.

Банк 28 июня начал road show евробондов в Гонконге. Организаторами выпуска выступили Citi и JP Morgan.

В последний раз "Русский стандарт" выходил на рынок облигаций в марте, разместив годовые европейские коммерческие бумаги (ECP) в объеме 130 миллионов долларов под 5,5% годовых. Доходность бумаг осталась на уровне ранее заявленного ориентира - 5,5% годовых.

Кроме этого, в настоящее время на рынке обращаются два выпуска евробондов в объеме 200 миллионов долларов каждый со сроком погашения в 2015 и 2016 годах. Доходность этих выпусков составляет 7,73% и 7,561% годовых соответственно.