"Ипотечный агент Уралсиб 01" разместил ипотечные облигации на 5,375 млрд руб

17 июля 2012 года

ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" разместило 17 июля в полном объеме два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 5,375 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, эмитент разместил 4,3 миллиона ценных бумаг класса "А" по открытой подписке и 1,075 миллиона бумаг класса "Б" по закрытой подписке в пользу банка "Уралсиб" . Номинал облигаций каждого выпуска - 1 тысяча рублей.

Прием заявок на облигации класса "А" проходил в период с 11 по 16 июля. По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки остальных купонов приравниваются к ставке первого купона, купонный период составляет три месяца. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Облигации класса "А" размещались по номинальной стоимости. Международное рейтинговое агентство Moodys присвоило облигациям класса "А" кредитный рейтинг на уровне "Baa3".

Цена размещения облигаций класса "Б" с плавающей ставкой купона составила 1,186 тысячи рублей за бумагу.

Дата погашения обоих выпусков - 15 апреля 2045 года.

Организатором размещения выступил Ситибанк, со-организатором - "Уралсиб Кэпитал".

Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой программы ОАО "АИЖК" по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

"Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения "длинных" денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации", - отметил главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса банка "УРАЛСИБ" Алексей Ашурков.

Выпуски и проспект облигаций ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" класса "А" и "Б" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) в июне этого года. Решение разместить облигации с ипотечным покрытием было принято акционерами компании 10 мая.

"УРАЛСИБ", один из крупнейших частных российских банков, был создан в 2005 году в результате интеграции бизнеса пяти банков ("Автобанк-Никойл", Брянский народный банк, ИБГ "Никойл" и Кузбассугольбанк). Бизнесмен Николай Цветков является контролирующим акционером банка.