АНАЛИЗ - Связной банк надеется на себя, но если нужно получит поддержку акционера

29 июня 2012 года

Банк "Связной" бизнесмена Максима Ноготкова, созданный на базе Промторгбанка и сумевший за 2011 год нарастить кредитование и розничные депозиты в 5 и 9 раз соответственно, намерен сосредоточиться на повышении эффективности работы с существующими клиентами и выходе на операционную прибыльность бизнеса, что позволит через некоторое время снизить зависимость банка от средств его акционера, рассказали "Прайму" в пресс-службе кредитной организации.

Банк "Связной", включившийся в борьбу за розничных клиентов два года назад, активно использует инфраструктуру другого бизнеса Ноготкова - группы компаний "Связной", обладающей 3 тысячами центров мобильной связи по всей России.

Прошлый год банк закончил с убытком по МСФО в 4 миллиарда рублей. В этом году, согласно данным РСБУ, банк заработал 364 миллиона рублей чистой прибыли на 1 апреля.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

В короткие сроки "Связной" переместился из третьей в первую сотню в списке крупнейших банков страны, что не могло не привлечь внимание Центробанка РФ, который пристально следит за кредитными организациями, быстро наращивающими объемы бизнеса, особенно в розничном сегменте.

ЦБ уже давно призывает российские банки отказаться от агрессивной политики на рынке потребительского кредитования, приводящей к росту рисков, которыми сложно управлять. Чаще всего, чтобы притормозить активные операции банков, регулятор ограничивает операции по пассивной линии, рекомендуя банкам снизить ставки по вкладам физлицам, и в некоторых случаях вводя ограничение или запрет на привлечение средств населения.

Как рассказал газете "Ведомости" Ноготков, ЦБ с ноября старается ограничить темпы роста бизнеса банка, мотивируя это тем, что быстрое развитие и активное привлечение средств физлиц создают риски. По словам Ноготкова, чтобы соответствовать рекомендациям ЦБ, банку пришлось снизить ставки по вкладам на два процентных пункта - до 9% годовых, что привело к снижению темпов прироста до 4% с обычных ежемесячных 14-16%.

Банк вышел на операционную прибыль, но развивается в 2-3 раза медленнее, чем мог бы, считает бизнесмен. Согласовывая параметры бизнес-плана, ЦБ де-факто начинает брать на себя ответственность и роль контролирующего акционера, говорит Ноготков.

РАСТУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РАСТУТ И РИСКИ

"Понятно, что ЦБ сейчас старается ограничить риски, особенно тех банков, которые активно работают с населением и входят в систему страхования вкладов, чтобы не допустить возникновения на этом рынке пузырей, которые потом пришлось бы регулировать за счет государства", - говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.

На конец прошлого года средства физлиц составляли порядка 70% обязательств "Связного", что несет определенные риски в будущем. По итогам 2011 года кредитный портфель банка достиг 18,2 миллиарда рублей, средства физлиц - 25,1 миллиарда рублей.

"Сейчас вклады имеют преимущественно небольшой срок, и в любой момент клиент может забрать их. А так как средства от вкладов банк использует для выдачи кредитов, то может произойти такая ситуация, когда он будет испытывать проблемы с ликвидностью. Ведь довольно сложно в текущей ситуации с точностью сказать, насколько в срок будут возвращаться уже выданные кредиты", - считает аналитик "Инвесткафе" Екатерина Кондрашова.

В самом "Связном" говорят, что, несмотря на снижение ставок, депозиты продолжают увеличиваться, и у банка есть возможность развивать активные операции. "Однако на данный момент мы сосредоточены, прежде всего, на повышении эффективности работы с существующими клиентами банка и выходе на операционную прибыльность бизнеса", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, с начала года банк нарастил кредитный портфель почти в два раза, а базу депозитов - в 1,7 раза. "Стратегия банка предполагает достаточно динамичный рост, но все будет зависеть от общей ситуации на банковском рынке, в том числе от макроэкономических показателей, которые на эту ситуацию влияют", - добавил он.

КУРС НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Помимо рисков, связанных с быстрыми темпами роста бизнеса, возникают и другие - зависимость от выделяемых собственником денег на развитие банка. Покрыть убыток прошлого года пришлось за счет средств компании Ноготкова Trellas Enterprises Ltd, предоставившей "Связному" финансовую помощь на 3,366 миллиарда рублей в виде допвзноса в капитал. В отчетности по МСФО говорится, что банк сможет при необходимости получить такую помощь от своего основного акционера для исполнения своих обязательств и поддержания деловой репутации.

"Банк "Связной" работает с новой стратегией всего два года, то есть, по сути, находится в инвестиционной фазе развития. Безусловно, в первые годы работы банка его развитие финансировалось преимущественно за счет средств акционера. Однако сейчас (к концу второго квартала 2012 года) банк выходит на операционную прибыльность, что позволит развивать бизнес в дальнейшем в основном за счет собственных доходов", - заявил представитель пресс-службы.

"Ноготков собирался инвестировать значительные объемы средств для развития банка. И если его основной бизнес будет ухудшаться, то эти планы могут быть скорректированы", - отмечает Беленькая из "Совлинка".

Напротив, Кондрашова из "Инвесткафе" считает, что бизнесы ГК "Связной" и одноименного банка относительно независимы друг от друга, и гипотетическое ухудшение финансового положения ритейлера вряд ли сильно скажется на банке.

"Ритейл сейчас развивается довольно активно, и в период кризиса сильного замедления по темпам продаж и по финансовым показателям не наблюдалось", - отмечает она, добавляя, что банк формируется как самостоятельная структура, привлекая не только заемщиков из числа покупателей магазинов "Связного", но и других клиентов, корпоративных и розничных.