"ВТБ Капитал Финанс" 1 июня откроет книгу заявок на облигации серии 11 на 5 млрд руб

31 мая 2012 года

ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ) в пятницу, 1 июня, откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 11 общим объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, поручителем выпуска выступит ВТБ .

Книга заявок будет открыта в 11.00 мск 1 июня, закрыта - 15.00 мск 6 июня 2012 года.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Техническое размещение запланировано на 8 июня.

Организатором размещения выступит ЗАО "ВТБ Капитал".

К размещению планируется 5 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок погашения - через десять лет с даты размещения (3640 дней). Государственный регистрационный номер выпуска - 4-11-36408-R от 28 декабря 2011 года.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспекты 12 облигационных выпусков ООО "ВТБ Капитал Финанс" на общую сумму 25 миллиардов рублей. Компания планирует предложить инвесторам по открытой подписке выпуски первой-пятой серий по 1 миллиону ценных бумаг в каждом, шестой-десятой серии - по 2 миллиона бумаг в каждом, 11 и 12 серий - по 5 миллионов облигаций в каждом. Срок обращения каждого из выпусков - десять лет.

По выпускам предусмотрена выплата переменного купона, привязанного к росту индекса ММВБ, и постоянного полугодового купона размером 0,1% годовых. Переменный купон будет выплачен через три года в дату оферты. Формула переменного купона определяется как темпы роста индекса ММВБ, при этом учитывается среднее значение индекса за пять дней, следующих непосредственно за датой размещения, и среднее значение индекса за пять торговых дней, предшествующих дате выплаты переменного купона, умноженное на коэффициент участия. Коэффициент участия определяется по итогам сбора заявок, маркетинг проводится в диапазоне 92-99%, коэффициент, по предварительной оценке, составит 98,4%.

Выпуски соответствуют критериям для включения в ломбардный список ЦБ.