"ВИСТ Групп" планирует в IV квартале 2012 г провести IPO на ММВБ-РТС
15 мая 2012 года
Разработчик автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом ООО "ВИСТ Групп", являющееся резидентом Сколково, планирует в четвертом квартале 2012 года провести IPO в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) биржи ММВБ-РТС, сообщил во вторник на презентации компании ее генеральный директор Дмитрий Владимиров.
По его словам, "ВИСТ Групп" планирует разместить до 25% акций уставного капитала, что позволит компании привлечь около 400-500 миллионов рублей. До октября компания планирует изменить организационно-правовую форму с ООО на ОАО.
Организатором IPO "ВИСТ Групп" выступит инвестиционная компания "Алор Инвест".
По оценке "Алор Инвест", текущая стоимость бизнеса компании оценивается в диапазоне 1,4-1,8 миллиарда рублей.
"Диапазон ориентира цены одной акции будет определен ближе к сентябрю", - сказал руководитель управления корпоративных финансов "Алор Инвест" Артем Орлов.
Как отметил директор по развитию "ВИСТ Групп" Дмитрий Клебанов, привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на реализацию стратегии компании, разработанной на 2012-2015 годы, а также на реализацию проекта "Интеллектуальный карьер".
"Средства нужны для разработки прототипов роботизированной системы управления горно-транспортным комплексом "Интеллектуальный карьер" и на начало их внедрения. Этот этап будет длиться около двух лет, потребуются инвестиции в размере около 300 миллионов рублей. Средства также будут направлены на освоение компанией рынка автоматизированных систем управления и контроля подземной добычи полезных ископаемых", - сказал он.
"ВИСТ Групп" является разработчиком системы "Интеллектуальный карьер", которая внедряется на горнодобывающих предприятиях России, Украины и Монголии. Система позволяет повысить производительность на 5-15%, улучшить контроль качества полезных ископаемых, а также повысить безопасность горных работ и снизить эксплуатационные издержки на 5-10%. Система представляет собой программное обеспечение, системы передачи данных, серверное оборудование и специализированное бортовое оборудование.
По словам Владимирова, на конец 2012 года выручка компании должна достичь 714 миллионов рублей, чистая прибыль - 118 миллионов рублей, EBITDA - 149 миллионов рублей. К концу 2015 года предполагается увеличить выручку до 1,541 миллиарда рублей, чистую прибыль - до 272 миллионов рублей, EBITDA - до 342 миллионов рублей.
"Это представляется возможным за счет наращивания количества внедрений, роста средней стоимости систем, увеличения объема поставки бортовых систем производителям горной техники и роста продаж решений для промышленных предприятий", - сказал он.
ООО "ВИСТ Групп" создана в 1988 году, занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом в России и СНГ. Выручка компании за 2010-2011 годы выросла на 138% и на конец 2011 года составила 350 миллионов рублей. Чистая прибыль за указанный период увеличилась с 7 до 40 миллионов рублей, показатель EBITDA - с 9 до 50 миллионов рублей.
Акционерами компании являются ее основатели - физические лица.