ТКС банк 10-16 мая проводит road-show долларовых евробондов

10 мая 2012 года

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС банк), единственный в России банк-монолайнер, планирует с 10 по 16 мая провести встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, организаторами road-show назначены Citi, JP Morgan и Альфа-банк.

"Встречи с инвесторами планируется провести в Европе и Азии, детали выпуска будут определены по результатам встреч", - отметил собеседник агентства, добавив, что эмитент выразил желание разместить трехлетние бумаги.

ТКС банк в первом полугодии 2011 года разместил трехлетние еврооблигации на 175 миллионов долларов с доходностью 11,5% годовых.

ТКС банк входит в пятерку лидеров на рынке кредитных карт в РФ. По состоянию на июль 2011 года бизнесмен Олег Тиньков владел 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%. Банк в 2011 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 7,5 раза - до 68,4 миллиона долларов.