Спрос на облигации компании "Домашние деньги" серии 01 на 1 млрд руб составил 1,1 млрд руб

4 мая 2012 года

Спрос на трехлетние облигации ООО "Домашние деньги", первой микрофинансовой организации, вышедшей на российский облигационный рынок, серии 01 на 1 миллиард рублей составил 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Компания разместила облигации со ставкой первого купона 19% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 19,9% годовых.

Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 28 апреля. Техническое размещение прошло 3 мая.

Ориентир ставки купона составлял 19% годовых. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и банк "Открытие".

"Вcе нас сравнивали с ТКС банком, доходность дебютного выпуска которого составила 23,6%, и не верили, что мы можем разместиться по ставке ниже 20%; но даже при такой низкой ставке спрос составил 1,1 миллиарда рублей", - отмечает исполнительный директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.

Банки, по словам Бахвалова, выкупили половину выпуска, остальное - почти поровну физлица, управляющие компании и акционеры. Пятую часть выпуска приобрел M2M Прайвет банк.

"Бумага была интересна инвесторам-физлицам: это привлекательная доходность при адекватном уровне риска", - говорит вице-президент компании "Домашние деньги" Александр Бойцов, купивший себе одну облигацию.

Но многие из тех, кто планировал купить, отказались из-за высокого номинала бумаг, отмечает Бойцов, слова которого приводятся в сообщении.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала 12 апреля 2012 года выпуск облигаций серии 01 на 1 миллиард рублей. Выпуск под номером 4-01-36412-R включает 500 ценных бумаг номиналом 2 миллиона рублей. Способ размещения - открытая подписка.

Первоначально компания планировала выпустить 1 миллион ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, но требования закона о микрофинансовых организациях не позволяют привлекать от граждан средства менее чем на 1,5 миллиона рублей, выпустить облигации меньшего номинала также нельзя.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения.

Компания "Домашние деньги" специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.

"Домашние деньги" входят в группу компаний Adela Financial Retail Group. Другими участниками холдинга являются микрофинансовая организация "Финотдел", предоставляющая микрозаймы юридическим лицам, представителям малого бизнеса, кредитный брокер "Фосборн Хоум" и коллекторское агентство "Секвойя кредит консолидейшн". На сегодняшний день у компании "Домашние деньги" более 60 тысяч клиентов, в компании работает более 1,5 тысячи человек. Чистый убыток по МСФО за 2011 год составил 477,811 миллиона рублей по сравнению с убытком в 131,019 миллиона рублей за 2010 год.