КБ "Восточный" планирует привлечь в рамках допэмиссии акций $100-150 млн

16 мая 2012 года

Один из наиболее активно развивающихся региональных банков КБ "Восточный", входящий по размеру активов в ТОП-50 крупнейших российских банков, планирует провести допэмиссию акций и привлечь 100-150 миллионов долларов, сообщил председатель правления банка Сергей Власов на презентации банка в среду.

Капитал банка на начало 2012 года составляет 16 миллиардов рублей.

КБ "Восточный" на фоне высоких темпов роста бизнеса снизил коэффициент достаточности капитала (Н1) в 2011 году до 14,2%, а к 1 апреля 2012 года этот показатель опустился до 11,54% при минимальной планке ЦБ в 10%.

"Для поддержания высокой динамики и бизнеса, а в этом году ожидается прирост активов на уровне 40%, запас капитала довольно ограничен",- сказал Власов. По его словам, в ближайшую неделю банк может принять решение о дополнительной эмиссии акций, в ходе которой сможет привлечь 100-150 миллионов долларов.

"Если в этом году мы не проведем сделку по слиянию и поглощению, то нам достаточно будет 100 миллионов долларов для поддержания норматива достаточности капитала на уровне 14%",- сказал предправления.

Он сообщил, что банк ведет переговоры об участии в допэмиссии с мировыми фондами, входящими в десятку крупнейших. "ЕБРР тоже заинтересован в нас инвестировать, ведем с ним переговоры",- сказал Власов.

Сам он также планирует принять участие в допэмиссии акций, однако не рассчитывает сохранить свою долю в капитале банка. "Другие акционеры тоже хотят поддержать свою долю",- добавил он.

В настоящее время среди акционеров банка: фонд Baring Vostok Capital (30%), IFC (13,9%), предправления банка Сергей Власов (12,4%), а также предприниматели Игорь Ким (15,6%), Андрей Бекарев (8,2%), Александр Таранов (7,3%).

КБ "Восточный" в 2012 году намерен также привлечь субординированный кредит в размере от 4 до 10 миллиардов рублей от сторонних инвесторов. "Мы ведем переговоры по субординированному кредиту. Это институциональные игроки, которые заинтересованы получать длинную доходность с возможностью конвертации в акции",- сказал Власов.

Он также сообщил, что банк планирует в третьем квартале привлечь синдицированный кредит в размере 200 миллионов долларов, причем половину средств предоставит акционер IFC, остальную сумму - крупные европейские банки.

Бизнес-план КБ "Восточный" предусматривает на 2012 год рост активов на 40% - до 192 миллиардов рублей, кредитного портфеля на 57% - до 177 миллиардов рублей (в том числе розничного кредитного портфеля на 55% - до 170 миллиардов рублей), депозитов - на 48% до 157 миллиардов рублей, капитала - на 63%, до 26 миллиардов рублей. Банк намерен в 2012 году заработать 7,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 67% больше, чем в 2011 году.