ФСФР зарегистрировала облигации структуры O1 Group на $360 млн

15 мая 2012 года

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Прайм Финанс" (Москва), структуры зарегистрированной на Кипре инвесткомпании O1 Group Limited предпринимателя Бориса Минца, серии 01 на 360 миллионов долларов, говорится в сообщении ведомства.

Выпуск, зарегистрированный под номером 4-01-36413-R, включает 360 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча долларов. Облигации размещаются по открытой подписке.

В марте сообщалось, что ценные бумаги будут обеспечены поручительством O1 Group Limited. Срок погашения облигаций - три года (1092 дня). Цена размещения равна номиналу.

Облигация имеет шесть купонных периодов, длительность каждого - 182 дня.

Инвесткомпания O1 Properties ранее приняла решение отложить первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в связи с неблагоприятными рыночными условиями.

Компания планировала разместить около 40% акций. Диапазон цены размещения глобальной депозитарной расписки (GDR) O1 Properties был определен ранее на уровне 11-13 долларов за бумагу, а компания в целом оценена в диапазоне от 977 миллионов долларов до 1,078 миллиарда долларов.

Основное направление деятельности O1 Properties - приобретение в собственность и управление активами офисной недвижимости в Москве. По данным на сайте компании, O1 Properties владеет и управляет бизнес-центрами общей арендуемой площадью 321 тысяча квадратных метров.

Минц, занимающий 112-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes, еще в 2010 году начал скупать объекты недвижимости в Москве. Его самым крупным приобретением стала покупка одного строящегося офисного проекта и пяти готовых общей площадью 260 тысяч квадратных метров у компании Horus Capital. Сумма сделки оценивалась примерно в 800-900 миллионов долларов. Тогда же была создана компания O1 Properties, принадлежащая бизнесмену на 100%. Сейчас портфель компании насчитывает восемь бизнес-центров площадью 405 тысяч квадратных метров и стоимостью примерно 1,5 миллиарда долларов.

Согласно оценке компании Cushman & Wakefield, рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря 2011 года составила 2,1 миллиарда долларов.