LEHMAN BROTHERS Holdings Inc

17 апреля 2012 года

Lehman Brothers Holdings Inc планирует во вторник завершить процедуру банкротства и начать выплаты долгов инвесторам.

Ниже приводится справочная информация о компании.

Lehman Brothers Holdings Inc (LBHI) - крупнейшая холдинговая компания США - была основана в 1850 году братьями Генрихом, Эммануэлем и Майером Леманами (Lehman), эмигрантами из Германии, в городе Монтгомери, штат Алабама.

В 1850-е годы Lehman Brothers (LB) занималась преимущественно продажей хлопка в штате Алабама. В 1858 году открылся офис компании в Нью-Йорке. Именно здесь после окончания Гражданской войны1861-1865 годов Леманы сосредоточили свою финансовую деятельность.

В 1870 году Lehman Brothers возглавила образование в Нью-Йорке хлопковой биржи New York Cotton Exchange (NYCE), в 1882 году компания участвовала в создании кофейной биржи (Coffee Exchange of the City of New York, сейчас входит в состав New York Board of Trade).

В 1880-е годы LB стала инвестировать строительство и развитие американских железных дорог в Чикаго, Пенсильвании, Балтиморе и Огайо, а также Северной и Северо-Западной магистралей. С этого периода Lehman Brothers сделала операции с ценными бумагами одним из приоритетных видов своей деятельности.

В 1887 году банковская фирма Lehman Brothers стала официальным членом Нью-Йоркской фондовой биржи - New York Stock Exchange (NYSE).

Роббер Леман, возглавивший компанию в 1925 году, сыграл значительную роль в росте и развитии Lehman Brothers. Его деловая философия: "потребление, а не производство, будет определять будущее процветание Америки", побудила Лемана вкладывать деньги в развитие киноиндустрии, спонсирование шоу-бизнеса и американских авиакомпаний.

В 1930-х годах клиентами LB стали киностудии Paramount Pictures и 20th Century Fox. Тогда же Lehman начал вкладывать средства в развитие появившихся телекоммуникационных технологий. Компания оказала финансовую поддержку первой американской радио- и телевещательной компании Radio Corporation of America (RCA) (в 1986 году компания была приобретена General Motors Corporation и перестала существовать).

В период экономического спада, вызванного Великой депрессией, Lehman Brothers одной из первых внедрила новый метод финансирования, сейчас широко использующийся в финансовой деятельности крупных инвестиционных банков - частное размещение, то есть размещение ценных бумаг среди ограниченной группы инвесторов.

В 1930-1940-х годах в сферу интересов инвестиционного банка попал нефтяной бизнес. LB финансировала деятельность нефтяной компании Murphy Oil Corporation и прокладку трубопроводов энергетической компанией TransCanada, инвестировала развитие нефте- газодобывающих компаний Halliburton и Kerr-McGee Corporation.

В 1950-е годы главным деловым приоритетом компании стала разработка электронных и компьютерных технологий, в частности LBHI способствовала выпуску первого компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation (в 1998 году куплена Compaq Computer Corporation). Также в этот период LB активно финансировала начало деятельности оборонной компании Litton Industries (с 2001 года поглощена Northrop Grumman Corporation).

В 1960-е годы компания стала официальным дилером казначейских бумаг США (U.S. Treasury securities market).

В 1960-1970-х годах Lehman Brothers открыла дополнительные офисы в Европе и Азии. В 1970-х LB продолжила инвестировать прикладную науку. Среди ее успешных проектов в этой области были такие лидеры отрасли как разработчик цифровых беспроводных систем связи QUALCOMM, производитель оборонной электроники Loral Corporation.

В 1977 году LB купила крупнейший американский инвестиционный банк Kuhn, Loeb & Co.

В 1980-х годах компания сосредоточила свою деятельность на крупных слияниях и поглощениях, открытии дочерних компаний, как в США, так и за рубежом. Lehman Brothers выступила консультантом в нескольких крупных американских и международных сделках: Chrysler/American Motors, General Foods/Philip Morris, и Genentech/Hoffman-LaRoche.

В 1984 году LB была приобретена American Express, после чего вошла в состав холдинговой компании Shearson Lehman Brothers. Однако после последовавших в 1992 году со стороны American Express ограничений в сфере выбора направлений оказания финансовых услуг, в 1993 году фирма выделилась из состава холдинга и с этого момента стала известна исключительно как Lehman Brothers Holdings Inc.

После терактов 11 сентября 2001 года, когда самолет разрушил здание Всемирного офисного центра в Нью-Йорке, где располагался главный офис холдинга, в 2002 году компания переехала на новую штаб-квартиру в центре Манхэттена.

В начале XXI века холдинг прочно занимал лидирующие позиции на финансовом рынке, в США он являлся четвертым в рейтинге инвестиционных банков.

В 2007 году во время августовского кризиса ипотечного кредитования, который привел к банкротству 12 крупнейших банков США, LBHI сильно пострадал. Из-за невозврата ипотечных кредитов потери компании в первом полугодии 2008 года составили 2,8 миллиарда долларов, стоимость активов банка упала на 73%.

После подведения финансовых результатов за 9 месяцев 2008 года выяснилось, что у компании возникли чистые убытки в размере 6,2 миллиарда долларов.

Стремясь защитить себя от исков более чем 100 тысяч кредиторов, 15 сентября 2008 года LBHI подала в суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка петицию в соответствии с главой 11 Закона о банкротстве. Судебное разбирательство возглавил судья Джеймс Пек (James Peck). Позднее аналогичные заявления подали 22 дочерних филиала LBHI. На момент подачи петиции в штате холдинга состояли 26,2 тысячи сотрудников, активы составляли 613 миллиардов долларов.

Некоторые предприятия, ранее входившие в состав холдинга, с 2008 года продолжают работать как самостоятельные компании, в частности инвестиционный банк Neuberger Berman Holdings, LLC и The Crossroads Group (входили в LBHI с 2003 года по 2008 год).

По мнению экономистов, банкротство LBHI явилось отправной точкой мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также крупнейшим банкротством в мировой истории.

На международном аукционе, состоявшемся 16 сентября 2008 года, была определена средняя цена выкупа долгов LBHI, 20 сентября того же года в суде был одобрен план продажи основных бизнес-активов холдинга. В результате активы компании в Северной Америке купил британский коммерческий банк Barclays Bank, PLC, европейские и азиатские - крупнейший японский инвестиционный банк Nomura Holdings, Inc.

В декабре 2010 года в Нью-Йорке генеральный прокурор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) предъявил иск бухгалтерской фирме Ernst & Young, занимавшейся аудитом деятельности LBHI, обвинив компанию в массовых фальсификациях в бухгалтерском учете, вводивших в заблуждение инвесторов относительно финансового состояния банка.