Fitch присвоило евробондам Evraz на $600 млн финальный рейтинг "BB-"

25 апреля 2012 года

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный рейтинг "BB-" пятилетним еврооблигациям группы Evraz в объеме 600 миллионов долларов, следует из сообщения агентства.

Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента группы Evraz.

Группа Evraz размещает данные еврооблигации по нижней границе ранее установленного ориентира доходности - 7,4% годовых. В ходе сбора заявок эмитент снижал ранее установленный ориентир до 7,4-7,5% годовых с 7,75% годовых. Компании удалось снизить ориентир доходности в связи с высоким спросом на бумаги, который составил 4,5 миллиарда долларов.

Evraz с 12 по 16 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США: 12 апреля встречи прошли в Лондоне и Лос-Анджелесе, 13 апреля - продолжились в Лондоне и состоялись в Бостоне, 16 апреля - в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.

Бумаги размещаются по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска являются Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".

В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на 850 миллионов долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг, в настоящий момент в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году, на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году и на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году. При этом объем последнего выпуска был частично погашен - до 533,873 миллиона долларов.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.