Спрос на облигации банка "Уралсиб" серии 04 на 5 млрд руб превысил 10 млрд руб

14 марта 2012 года

Спрос на пятилетние облигации банка "Уралсиб" , входящего в топ-30 крупнейших банков РФ, серии 04 на 5 миллиардов рублей превысил 10 миллиардов рублей, сообщил агентству "Прайм" руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами инвестиционной компании "Уралсиб Кэпитал" Борис Гинзбург.

"В рамках формирования книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75-9,25% более чем от 60 институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные компании, управляющие и страховые компании", - сообщил Гинзбург.

Банк разместил облигации со ставкой первого купона 8,75% годовых. Ориентир ставки купона "Уралсиб" снижал с 9-9,5% до 8,75-9,25% годовых, а потом и до 8,75-8,9% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 8,94-9,1% годовых.

Книга заявок была закрыта в 14.00 мск 14 марта. Техническое размещение запланировано на 16 марта. Организатором размещения выступило ООО "Уралсиб Кэпитал". Техническое размещение планируется в котировальном списке "В" с дальнейшим переводом в список "А1". Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

"Уралсиб" также планирует разместить по открытой подписке пятилетние облигации серии 05 на 7 миллиардов рублей.

В обращении у банка в настоящее время облигаций нет.

Банковская группа "Уралсиб" образована в 2005 году в результате интеграции пяти банков - "Уралсиб", "Автобанк-Никойл", Брянский народный банк, ИБГ "Никойл" и "Кузбассугольбанк". В мае 2010 года была завершена реорганизации ОАО "Уралсиб" в форме присоединения к нему ОАО "АКБ "Стройвестбанк" и ОАО "АКБ "Уралсиб-Юг банк". Бизнесмен Николай Цветков является контролирующим акционером банка.