S&P присвоило готовящемуся выпуску облигаций МСП банка на 5 млрд руб рейтинг "BBB+"
23 марта 2012 года
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу присвоило готовящемуся выпуску дебютных облигаций ОАО "МСП банк" (ранее - Российский банк развития), "дочки" ВЭБа, объемом 5 миллиардов рублей рейтинг "BBB+", говорится в сообщении агентства.
Присвоенный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу банка-эмитента по обязательствам в национальной валюте "BBB+", прогноз по которому - стабильный. Краткосрочный рейтинг банка по обязательствам в национальной валюте находится на уровне "A-2".
МСП банк имеет также рейтинги S&P по обязательствам в иностранной валюте: долгосрочный "BBB", прогноз по которому стабильный, и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "A-3".
Банк откроет книгу заявок на облигации 26 марта, закроет - 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. Ориентир ставки купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,94-9,46% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и "ВЭБ Капитал".
Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых.
МСП банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых.
Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 миллиардов рублей. Выпуски включают по пять миллионов ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
МСП банк на 100% принадлежит Внешэкономбанку, который намерен к концу 2015 года довести объем поддержки малого и среднего бизнеса через этот банк минимум до 150 миллиардов рублей.