Лизинговая компания Brunswick Rail может привлечь до $250 млн кредитов от IFC

4 марта 2012 года

Brunswick Rail, одна из крупных российских компаний на рынке оперативного лизинга подвижного состава, планирует привлечь до 250 миллионов долларов от одного из своих акционеров, Международной финансовой корпорации (IFC), а также выпустить евробонды, размещение которых ранее было отложено, и вспоследствии, возможно, провести первичное публичное размещение (IPO), говорится в материалах на сайте IFC.

IFC владеет долей в холдинговой компании Brunswick долей в 13%.

КРЕДИТ

Посредством привлечения кредита группа Brunswick Rail Holding Limited (BRHL) намерена в том числе увеличить парк для оптимизации операций, говорится в сообщении, однако конкретные данные по плану расширения не приводятся.

Средства IFC могут быть предоставлены двумя траншами: первый - в размере до 100 миллионов долларов и второй - от 150 до 200 миллионов долларов. При этом общий объем инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов долларов.

Окончательное решение по инвестициям совет директоров IFC примет по итогам заседания 5 апреля текущего года.

ЕВРОБОНДЫ И IPO

Как сообщил в июне прошлого года журналистам финансовый директор компании Николя Паско, Brunswick Rail планировал разместить еврооблигации на 500 миллионов долларов до конца 2011 года.

"Из-за кризиса в еврозоне и последующего снижения рынков госдолга Brunswick отложил выпуск еврооблигаций в первом квартале 2012 года. (С помощью размещения евробондов - ред.) планировалось погасить зходалженность BRHL. IFC предоставит краткосрочное решение для погашения долга в сложных рыночных условиях и сделает возможным выпуск еврооблигаций на более позднем этапе", - говорится в сообщении.

Своими действиями IFC, являясь ключевым инвестором и кредитором группы, сделает условия для других кредиторов более комфортными, а также позволит компании мобилизовать дополнительные средства.

"В отсутствие участия IFC, Brunswick, скорее всего, не сможет привлечь необходимое финансирование или же сделает это на невыгодных условиях, что ограничивает возможности Brunswick выпустить еврооблигации, затрудняет развитие бизнеса Brunswick и (возможность проведения - ред.) IPO впоследствии", - говорится в сообщении IFC.

Brunswick Rail - ведущая компания на рынке оперативного лизинга подвижного состава с собственным парком вагонов более 20 тысяч единиц. Полувагоны составляют 72% парка компании, хопперы - 16%, крытые вагоны, цистерны и платформы - 12%. Основатели группы Brunswick владеют 24,4% акций лизинговой компании. Также среди крупных акционеров Macquarie Renaissance Infrastructure Fund с долей 14,9%, IFC - 13%, Sumitomo Corp. - 12%, VTB Capital Private Equity and Special Situations - 6,9%, UFG Private Equity - 5,5%.