Сбербанк заплатит за VBI на 80 млн евро меньше, VBI докапитализирован еще на 80 млн евро

3 февраля 2012 года

Сбербанк закроет сделку по приобретению Volksbank International (VBI) 15 февраля, намерен снизить ее стоимость на 80 миллионов евро - до 505 миллионов евро, получил от его нынешних акционеров еще 80 миллионов евро в капитал VBI, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Сергей Горьков.

"Закроем сделку 15 февраля... Мы закончили все снижения цены в декабре, больше мы не снижали. Соглашение о намерениях предусматривало сумму сделки в 585 миллионов евро. Она снижена на 80 миллионов евро", - сказал Горьков агентству "Прайм".

По его словам, акционеры VBI провели его докапитализацию еще на 80 миллионов евро. "В результате ситуации в Венгрии VBI сформировал дополнительные резервы - тоже около 80 миллионов евро. Volksbank докапитализировал эту сумму еще в ноябре", - отметил Горьков.

Ранее Горьков сообщал, что акционеры VBI не получат дивиденды за девять месяцев 2011 года, выплата которых предполагалась предварительным соглашением. Согласно подписанному в сентябре прошлого года соглашению, акционеры VBI могли увеличить сумму сделки до 645 миллионов евро за счет дивидендов. Однако банк понес убытки, и дивиденды не были выплачены.

По словам Горькова, снижению суммы сделки способствовала ситуация в Европе, которая характеризуется финансовой нестабильностью на фоне долгового кризиса. "Ситуация (в Европе - ред.) нам помогла... Мы были достаточно неуютными переговорщиками. Я считаю, что нужно реагировать на все изменения. Сейчас цена отражает стоимость", - сказал зампред Сбербанка.

По его словам, формальное закрытие сделки состоится в Вене 15 февраля. До этого момента Сбербанк еще должен получить одобрение на сделку украинского регулятора, так как одно из подразделений VBI находится на Украине. "Ожидаем одобрения вот-вот, на следующей неделе", - сказал Горьков.

Volksbank International является восточноевропейским подразделением австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG. OVAG входит в список системообразующих банков ЕС и, по оценкам экспертов, нуждается в докапитализации в 1,2 миллиарда евро.

VBI без учета бизнеса в Румынии, который не вошел в периметр сделки со Сбербанком, имеет 291 отделение и более 600 тысяч клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финучреждений в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии по состоянию на конец июня составляли 9,4 миллиарда евро.

СТРАТЕГИЯ

Горьков сообщил, что в течение трех месяцев после закрытия сделки будет подготовлена стратегия развития VBI, в которой упор будет сделан на создание полноценного корпоративного бизнеса.

"У нас большие планы, особенно в корпоративном бизнесе. Мы планируем создать russian desk, потому что в этих странах работает много российских, украинских, белорусских компаний, которые одновременно работают в России... До этого VBI занимался в основном малым и средним бизнесом, у него была очень ограниченная розница и практически не было корпоративного бизнеса. Мы будем развивать всю линейку: и розницу, и МСБ, и корпоративный бизнес. Первый наш шаг будет - развитие корпоративного бизнеса. В течение трех месяцев выработаем стратегию... У торгового финансирования очень большие перспективы на этом рынке, есть перспективы и в рознице", - сказал зампред.

Фондирование активных операций на первых порах, по условиям договора, сохранится за Volksbank, но частично будет осуществляться за счет средств из России, сообщил Горьков.

"Например, в Чехии и Словакии фондирование не требуется - они сами фондируются. Какие-то страны требуют фондирования, их пока будем фондировать из России. Но в течение нескольких месяцев мы разработаем схему, как от этого отойти, и будем ориентироваться больше на локальные рынки", - сказал он.

ПЛАНЫ ЭКСПАНСИИ

Сбербанк может принять решения о приобретении банков в Польше и Турции к середине года.

"По банкам в Польше и Турции решения пока нет. Европейский рынок лихорадит. Мы очень внимательно смотрим, общаемся с регуляторами... Рынки интересные - и один, и второй. Может быть, сейчас не лучшее время. Может быть, решение к середине года сформируем", - сказал он.

При этом крупнейший российский банк, стремящийся стать универсальным финансовым институтом, пока не рассматривает возможность покупки в Европе небанковских финансовых организаций, в том числе биржевой инфраструктуры.

"Пока не рассматриваем. Наша задача - в первую очередь сфокусироваться на банковском секторе и реализовать наши конкурентные преимущества, которые заключаются в обеспечении торгового оборота между этими странами (Восточной Европы) и Россией, Украиной, Казахстаном и Белоруссией... Наша задача - сконцентрироваться на этом, добиться высоких результатов, и тогда дальше будем думать на перспективу с точки зрения небанковских приобретений", - сказал Горьков.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Сбербанк возможность приобретения доли в Варшавской бирже, зампред сказал: "Варшавская биржа набирает оборот, она очень интересная биржа... Но пока интереса вне банковского сектора у нас нет".

На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не исключает выхода на фондовую биржу Варшавы, однако конкретных планов пока нет.