"Мобител" привлек кредит Газпромбанка на 10,7 млрд руб на выкуп акций "Ростелекома"

10 февраля 2012 года

ООО "Мобител", 100-процентная "дочка" "Ростелекома" , привлекла кредитную линию Газпромбанка на 10,675 миллиарда рублей для финансирования выкупа акций материнской компании в рамках buy back, говорится в сообщении "Ростелекома".

Срок кредитной линии - 18 месяцев с момента заключения соглашения (7 февраля 2012 года). Средства были привлечены под залог 116 миллионов 928,453 тысячи обыкновенных акций "Ростелекома", рыночная стоимость которых, зафиксированная в договоре залога, составляет 17,792 миллиарда рублей, уточняется в материалах компании.

Ранее "Мобител" также привлек кредит ВТБ для финансирования выкупа акций "Ростелекома" (ставка - трехмесячный MosPrime Rate плюс 3,25% годовых, срок - один год).

В нем уточняется, что "Мобител" выкупил 63 миллиона 922,674 тысячи обыкновенных акций (3,86%) "Ростелекома".

Выкуп проводился в два транша: в рамках первого транша 6 февраля было приобретено 27 миллионов 922,674 тысячи акций, в рамках второго (8 февраля) - 36 миллионов бумаг.

Таким образом, "Мобител" завершил сделку по выкупу акций.

Как сообщает "Ростелеком", стоимость покупки 3,86% его акций составила 19 миллиардов рублей. В результате сделки доля "Мобитела" в "Ростелекоме" увеличилась до 6,55% обыкновенных акций (2,69% обыкновенных акций).

Выкупленный пакет акций был ранее аккумулирован компаниями VTB Capital plc и Renaissance Securities (Cyprus) Limited в интересах "Мобитела" путем приобретения у миноритарных акционеров на внебиржевом рынке. Между тем, ранее СМИ сообщали, что эти акции - часть пакета, принадлежащего компании "Нафта Москва" бизнесмена Сулеймана Керимова.

Напомним, что "Мобител" заключил с Renaissance Securities и VTB Capital форвардные контракты на приобретение 3,86% акций "Ростелекома". По условиям контрактов, у Renaissance Securities "Мобител" приобрел 63 миллиона 922,674 тысячи акций материнской компании по 167 рублей за бумагу. Таким образом, стоимость сделки составила 10,7 миллиарда рублей, что соответствует сумме кредита, привлеченного в Газпромбанке. У VTB Capital было выкуплено 49 миллионов 700,599 тысячи обыкновенных акций по той же цене на 8,3 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении, менеджмент компании исходил из того, что выкуп акций на открытом рынке может привести к снижению объема акций в свободном обращении и повысить волатильность котировок ценных бумаг компании.

Совет директоров "Ростелекома" в октябре 2011 года одобрил выкуп с рынка акций компании на сумму до 500 миллионов долларов.

Ранее в феврале президент "Ростелекома" Александр Провоторов не исключал, что компания может увеличить объем buy back в случае снижения доли акций "Ростелекома", находящихся в совместном владении самой компании и ее основного акционера - холдинга "Связьинвест".

Как отмечается в сообщении "Ростелекома", выкупленный пакет планируется использовать для стратегических приобретений или реализовать часть акций в ходе SPO в зависимости от состояния рынка ценных бумаг.

"Связьинвест" владеет 40,07% уставного капитала и 43,37% обыкновенных акций "Ростелекома". Росимуществу принадлежит соответственно 6,86% и 7,43%, которые были переданы ему Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

В случае проведения SPO "Ростелеком" планирует реализовать пакет, сохраняющий долю государства выше контрольной. Ранее сообщалось, что 1,95% обыкновенных акций "Ростелекома" планируется передать "Связьинвесту" в качестве оплаты за мобильного оператора "Скай Линк". Таким образом, "Мобител" потенциально может разместить на LSE до 4,6% обыкновенных акций "Ростелекома".

ВЭБу принадлежит 2,26% уставного капитала и 2,45% голосующих акций.

Крупнейшим миноритарием "Ростелекома" является Газпромбанк, которому по состоянию на 19 августа принадлежало 7,83% уставного капитала (8,4% обыкновенных акций) компании. Банк действует в интересах фонда "Маршал Капитал" бизнесмена Константина Малофеева, который совокупно владеет около 10% акций оператора.