"Мечел" разместил биржевые облигации на 5 млрд руб со ставкой купона 10,25% годовых

14 февраля 2012 года

ОАО "Мечел" , одна из крупнейших российских горно-металлургических компаний, разместила трехлетние биржевые облигации серии БО-04 на 5 миллиардов рублей со ставкой первого купона 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.

"Мечел" ранее сузил ориентир ставки купона с 10,25-10,75% до 10,25-10,5%, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,51-10,78% годовых.

Книга заявок была открыта с 11.00 мск 6 февраля до 17.00 мск 10 февраля. Техническое размещение проходило 14 февраля в котировальном списке А1. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами выступили "ВТБ Капитал", банк "Открытие", ИК "Тройка Диалог" и Углеметбанк, который также является и андеррайтером выпуска.

Полученные средства пойдут на рефинансирование краткосрочной задолженности компании.

Выпуск, зарегистрированный 5 февраля 2009 года, включает 5 миллионов ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.

Компания в целом планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 35 миллиардов рублей. В обращении у "Мечела" находятся 13 выпусков облигаций общим объемом 65 миллиардов рублей.

ОАО "Мечел" является одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний. Бизнес "Мечела" объединяет около 30 промышленных предприятий, состоит из четырех сегментов - горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического - и включает в себя предприятия в регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии. В состав "Мечела" входят три торговых порта и собственный транспортный оператор. Продукция "Мечела" реализуется на российском и зарубежных рынках. Основным бенефициаром является председатель совета директоров компании Игорь Зюзин.