EPAM снизил диапазон цены перед IPO, может разместить по нижней границе в $12
8 февраля 2012 года
Разработчик программного обеспечения EPAM Systems с активами в России может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по нижней границе скорректированного диапазона в 12-13 долларов за бумагу, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Изначально компания установила диапазон размещения бумаг на уровне 16-18 долларов за акцию. Позже этот диапазон был понижен.
Кроме этого, по словам источника, количество размещаемых акций может быть сокращено до 6 миллионов без учета опциона с заявленных ранее 7,4 миллиона акций. Таким образом, если размещение пройдет по нижней границе нового диапазона в 12 долларов, объем привлечения может составить 72 миллиона долларов против запланированных 118,4-133,2 миллиона долларов.
Всего к размещению планировалось 7,4 миллиона акций, из которых 1,518 миллиона акций предлагала сама компания, 5,882 миллиона бумаг - акционеры. В рамках размещения организаторам сделки предлагается опцион на 1,110 миллиона акций. Всего планировалось разместить порядка 22% акций компании (около 25% с учетом опциона).
Привлеченные средства EPAM планирует потратить на общекорпоративные цели, в том числе на возможные приобретения или инвестиции в технологии, которые могут дополнить текущий бизнес компании.
Кроме этого, в проспекте к размещению отмечалось, что компания не планирует выплачивать дивиденды по своим акциям, а будет направлять всю прибыль на развитие бизнеса.
Согласно проспекту, в ходе размещения часть своих акций планируют продать топ-менеджеры компании, среди которых - один из основателей, президент и председатель совета директоров компании Аркадий Добкин. Кроме этого, часть акций продадут Russia Partners II EPAM Fund (сейчас владеет 52,5%), принадлежащая "ВТБ Капиталу" Rainmeadow Holdings Ltd. (7,7%), а также Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Ltd. (6,5%).
О планах выхода EPAM Systems на Нью-Йоркскую биржу стало известно в середине 2011 года. Тогда сообщалось, что организаторами сделки выбраны Citi, UBS Investment Bank, Barclays Capital, Renaissance Securities (Cyprus) Ltd.
Компания EPAM Systems, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, была основана в 1993 году. Компания имеет 29 офисов в девяти странах, а также 21 центр разработок в СНГ.