"Башнефть" полностью разместила выпуск облигаций четвертой серии на 10 млрд руб
20 февраля 2012 года
ОАО "АНК "Башнефть" , входящее в десятку крупнейших нефтяных компаний России, в полном объеме разместило облигации четвертой серии на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона облигаций ранее была определена на уровне 9% годовых.
"Справедливая взвешенная оценка инвесторов позволила нам расширить круг инвесторов и привлечь средства по оптимальной ставке в сохраняющихся условиях экономической нестабильности. Результаты размещения подтверждают интерес к ценным бумагам компании, подтверждают ее долгосрочный статус надежного заемщика на рынке капитала", - приводятся в релизе слова президента ОАО АНК "Башнефть" Александра Корсика.
Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 15 февраля. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94-9,2% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк и Сбербанк . Соорганизатором выступила "Тройка Диалог".
ФСФР зарегистрировала 29 сентября 2011 года выпуски облигаций "Башнефти" серий 04 и 05 сроком обращения десять и семь лет соответственно общим объемом 20 миллиардов рублей. В планах компании также размещение трехлетних биржевых облигаций серий БО-02 - БО-04 общим объемом 20 миллиардов рублей. Выпуск серии БО-01 "Башнефть" разместила в начале декабря со ставкой первого купона 9,35% годовых.
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт. "Башнефть" увеличила в 2011 году объем добычи нефти по сравнению с 2010 годом на 6,8% - до 15,106 миллиона тонн, что на 2,8% выше показателя, предусмотренного бизнес-планом.
Основным владельцем "Башнефти" (73% акций) и пяти предприятий башкирского ТЭКа является АФК "Система" . В конце 2009 года корпорация передала "Башнефти" функции по управлению компаниями башкирского ТЭКа - 65,78% акций "Уфанефтехима" , 87,23% "Новойла" , 73,02% "Уфаоргсинтеза" , 78,49% Уфимского НПЗ и 73,33% "Башкирнефтепродукта" .