Диапазон цены акции EPAM в ходе IPO на NYSE - $16-18 за бумагу - компания

24 января 2012 года

Диапазон цены акции российского разработчика программного обеспечения EPAM Systems в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) установлен на уровне 16-18 долларов за бумагу, говорится в проспекте к размещению компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC).

Как отмечается, всего к размещению планируется 7,4 миллиона акций, из которых 1,518 миллиона акций предлагает сама компания, 5,882 миллиона бумаг - акционеры. В рамках размещения организаторам сделки предлагается опцион на 1,110 миллиона акций. Всего планируется разместить порядка 22% акций компании (около 25% с учетом опциона).

Таким образом, объем привлечения может составить 118,4-133,2 миллиона долларов (136,2-153,2 миллиона долларов с учетом опциона).

При этом объем привлечения самой компании, исходя из стоимости акции в 17 долларов, может составить около 20,2 миллиона долларов (около 37,7 миллиона долларов с учетом опциона). Данные средства EPAM планирует потратить на общекорпоративные цели, в том числе возможные приобретения или инвестиции в технологии, которые могут дополнить текущий бизнес компании.

Кроме этого, отмечается, что компания не планирует выплачивать дивиденды по своим акциям. "В настоящее время мы предполагаем, что будем направлять всю прибыль на развитие бизнеса компании и не будем выплачивать дивиденды в обозримом будущем", - говорится в проспекте.

EPAM также отмечает, что не получит какого-либо дохода от продажи бумаг акционеров, говорится в документах.

Согласно проспекту, в ходе размещения часть своих акций планируют продать топ-менеджеры компании, среди которых - один из основателей, президент и председатель совета директоров компании Аркадий Добкин. Кроме этого, часть акций продадут Russia Partners II EPAM Fund (сейчас владеет 52,5%), принадлежащая "ВТБ Капиталу" Rainmeadow Holdings Ltd. (7,7%), а также Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Ltd. (6,5%).

О планах выхода EPAM Systems на Нью-Йоркскую биржу стало известно в середине 2011 года. Тогда сообщалось, что организаторами сделки выбраны Citi, UBS Investment Bank, Barclays Capital, Renaissance Securities (Cyprus) Ltd.

Выручка компании по итогам 2010 года составила 221,8 миллиона долларов, увеличившись за год в 1,5 раза. Около 52,8% выручки компании обеспечивают клиенты из Северной Америки, 26,4% - из Европы, 19,1% - из стран СНГ, говорится в документах компании.

Чистая прибыль EPAM выросла в 2010 году в два раза и составила 28,3 миллиона долларов. За первый квартал текущего года компания заработала 9,7 миллиона долларов (рост в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года).

EPAM Systems, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, была основана в 1993 году. Компания имеет 29 офисов в девяти странах мира, а также 21 центр разработок в СНГ.