ПИФы смогут принять участие в выделении из "Северстали" золотодобывающей Nordgold

5 декабря 2011 года

Российские паевые инвестфонды (ПИФы) смогут принять участие в выделении из "Северстали" золотодобывающей компании Nordgold N.V., для этого банки-организаторы готовят пояснения депозитариям, сообщили в ходе конференц-звонка представители организаторов - Citi и Deutsche Bank.

По словам председателя банковского департамента Сiti по России и СНГ Ираклия Мтибелишвили и главы инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России и СНГ Андрея Чулака, на момент сделки GDR Nordgold будут считаться ликвидными, так как торги ими начнутся на Лондонской бирже. Представители инвестиционных банков при этом заявили, что помогут управляющим ПИФами компаниям решить проблему согласования сделки со спецдепозитариями, направив им соответствующие разъяснения.

В ноябре 2011 года "Северсталь" объявила о намерении до конца января 2012 года выделить дочернюю золотодобывающую компанию Nordgold. Выделение будет осуществлено путем обмена акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" на акции компании Nordgold, 100% которой сейчас принадлежит дочерней компании "Северстали" Lybica Holdings B.V. В рамках выделения компании все нынешние акционеры "Северстали" и владельцы GDR могут получить акции в создаваемой новой компании Nordgold.

В условиях выделения Nordgold есть один момент - в этом процессе могут принять участие только квалифицированные инвесторы, или институциональные покупатели.

Миноритарным акционерам "Северстали" компания Lybica предоставит возможность обменять любое число принадлежащих им акций и/или GDR "Северстали" на GDR компании Nordgold. При этом обмен будет осуществлен только если по его итогам не менее 5% капитала Nordgold будет принадлежать миноритарным акционерам. Nordgold тогда подаст заявление с просьбой о включении ее GDR в листинг на Лондонской фондовой бирже.

В противном случае компания Lybica не будет осуществлять обмен для миноритариев. Срок принятия предложения истекает 13 января.

Все золотодобывающие активы "Северстали" объединяет ее дочерняя компания Nordgold, это восемь действующих рудников в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее (Западная Африка), а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах.

В феврале 2011 года "Северсталь" объявила о том, что откладывает первичное публичное предложение акций Nordgold из-за конъюнктуры рынка. Компанию не устроили ценовые предложения инвесторов. Однако Nordgold в дальнейшем не отказывается от планов IPO, а также получения премиального листинга на Лондонской фондовой бирже.