"Магнит" хочет провести SPO и привлечь в ходе размещения $350 млн

1 декабря 2011 года

ОАО "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, объявило о намерении ускоренно разместить акции допэмиссии в рамках вторичного размещения среди российских и международных инвесторов, и собирается привлечь около 350 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что ФСФР ранее зарегистрировала 10,813 миллиона акций допэмиссии, которые будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость акций - 0,01 рубля. Существующие акционеры "Магнита" будут иметь право преимущественного выкупа, однако крупнейшие акционеры ритейлера - Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие - уже заявили, что не воспользуются этим правом.

Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" выступают в качестве координаторов и букраннеров в ходе размещения.

Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят "Магниту" выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме 1-1,4 миллиарда долларов, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.

Ранее компания планировала снизить капитальные вложения до 1,2-1,3 миллиарда долларов 2012 году.

"Мы считаем, что российский рынок предоставляет большие возможности для дальнейшего роста нашего бизнеса. Размещение (новых акций) поможет нам реализовать эти возможности", - прокомментировал выход "Магнита" на SPO генеральный директор и основной владелец компании Сергей Галицкий.

Сеть магазинов "Магнит" (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4,593 тысячи магазинов в формате "магазин у дома", 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.

Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,7% - до 6,98 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте чистая прибыль увеличилась на 2,4% - до 242,6 миллиона долларов. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 миллиарда рублей и 8,35 миллиарда долларов соответственно.