"Черкизово" возобновило размещение допэмиссии в рамках сделки с "Моссельпромом"
11 ноября 2011 года
ОАО "Группа Черкизово" , одна из крупнейших российских компаний в сфере производства и переработки мяса, в пятницу сообщило о возобновлении размещения допэмиссии в рамках сделки по покупке 100% холдинга "Моссельпром" в связи с регистрацией изменений вносимые в параметры выпуска, говорится в сообщении эмитента.
Внесенные изменения касаются даты окончания размещения допэмисии. Согласно новой редакции, датой окончания размещения допэмиссии станет дата размещения последней акции дополнительного выпуска или год с даты государственной регистрации выпуска.
Размещение было приостановлено в середине октября в связи с решением совета директоров компании внести изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг - 22 августа 2011 года.
Размещение дополнительного выпуска планируется провести путем закрытой подписки, преимущественным правом на выкуп допэмиссии обладает кипрская Tuxford Trading Limited. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг - 1-02-10797-A-002D от 2 августа 2011 года.
Цена размещения 1,7 миллиона дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубль установлена в размере 854,8 рубля за акцию. Размещение проводится в рамках сделки по покупке 100% холдинга "Моссельпром", которая была закрыта в мае текущего года.
Гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов в мае сообщал, что в результате допэмиссии акционеры "Моссельпрома" получат 1,5-2% акций "Черкизово", в зависимости от того, сколько будут стоить ценные бумаги на момент выпуска допэмиссии. При этом участник закрытой подписки не будет иметь право продать более 50% приобретенных акций на рынке в течение 12 месяцев.
В рамках сделки бизнес "Моссельпрома" был оценен в 252,9 миллиона долларов, учитывая 183,8 миллиона долларов долговых обязательств и 69,1 миллиона долларов стоимости акционерного капитала.
Уставный капитал "Черкизово", как говорится в отчете за первый квартал 2011 года по РСБУ, составляет 430,69 тысячи рублей и разделен на 43,069 миллиона акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Таким образом, размещение 1,7 миллиона дополнительных акций позволит увеличить уставный капитал компании на 4% - до 447,69 тысячи рублей. Уставный капитал после размещения будет разделен на 44,769 миллиона акций.
В состав группы "Черкизово" входят семь мясоперерабатывающих предприятий, четыре птицеводческих производственных комплекса и два птицеперерабатывающих завода, семь свинокомплексов, два комбикормовых завода, а также торговые дома с филиалами в крупнейших городах России. Также компания приобрела холдинг "Моссельпром", строит еще три свинокомплекса и запустила проект по строительству масштабного комплекса по производству и переработке мяса птицы стоимостью 19,5 миллиарда рублей. В портфель торговых марок "Черкизово" входят "Петелинка", "Куриное царство", "Черкизовский", "Империя вкуса", "Васильевский бройлер", "Пять звезд", "Мясоптицекомбинат Пензенский" и "Мясная губерния".
GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), обыкновенные акции - на Московской фондовой бирже и РТС. Контрольный пакет акций группы принадлежит ее основателю Игорю Бабаеву и его семье. "Черкизово" по итогам 2010 года увеличило чистую прибыль по US GAAP на 16% в рублевом эквиваленте и на 21% в долларовом выражении - до 144,4 миллиона долларов; выручка выросла на 12% в рублевом эквиваленте и на 17% в долларовом выражении, составив 1,188 миллиарда долларов.