Номос-банк реализует call-опцион по субординированным евробондам на $125 млн

22 сентября 2011 года

Номос-банк , входящий в тридцатку крупнейших российских банков, планирует в октябре реализовать call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 миллионов долларов, которые планирует заместить в капитале с помощью субординированного займа на 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.

Десятилетние облигации были выпущены в 2006 году с возможностью реализации call-опциона в 2011 году. В соответствии с решением Банка России, выпуск был включен в расчет капитала второго уровня.

"Погашаемый выпуск еврооблигаций будет замещен с помощью субординированного займа размером в 6 миллиардов рублей и с погашением в 2021 году", - говорится в сообщении.

По словам финансового директора банка Владимира Рыкунова, "данное решение подтверждает репутацию Номос-банка как качественного заемщика - инвесторы изначально воспринимали эти облигации как инструмент со сроком погашения в 2011 году".

Руководство банка ранее заявляло о намерении привлечь в этом году субординированный кредит объемом 500 миллионов долларов. В начале сентября Рыкунов отмечал, что Номос-банк в зависимости от ситуации на рынках рассматривает три варианта развития событий: отказ от субординированного кредита и перемещение его на более отдаленный срок; привлечение кредита в меньших объемах; привлечение кредита в полном объеме при самом оптимистичном сценарии.

Номос-банк, который в середине апреля провел IPO, по итогам первого полугодия заработал 5,1 миллиарда рублей прибыли без учета доли миноритариев (6,179 миллиарда с учетом), что в 1,4 раза больше прибыли за первую половину 2010 года.

Акционерами банка являются чешский бизнесмен Петр Келлнер (26,53%), глава группы "ИСТ" Александр Несис (17,53%), Алексей Гудайтис (15,88%), председатель набсовета банка Николай Добринов (7,11%), предправления банка Дмитрий Соколов (3,8%) и Игорь Финогенов (3,9%).