Ковальчук ведет переговоры о получении контроля над банком "Санкт-Петербург"

14 сентября 2011 года

Мажоритарный акционер и глава правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев ведет переговоры о продаже своей доли с банком "Россия", подконтрольный предпринимателю Юрию Ковальчуку, пишет в среду газета "Коммерсант"

"Мажоритарный акционер Александр Савельев (контролирующий более 30% акций банка) уже достаточно давно ведет переговоры о продаже доли в нем", - говорит источник "Коммерсанта", близкий к банку. Это подтвердил и собеседник издания в окружении самого Савельева. По его словам, переговоры с потенциальными покупателями о продаже начались около полугода назад.

"В апреле-мае этого года велись активные переговоры с братьями Ротенберг (контролируют банк "Северный морской путь", СМП-банк), - продолжает источник "Коммерсанта".- Они выражали интерес к приобретению актива, но насколько мне известно, стороны не договорились о размере продаваемого пакета". Покупатели высказали заинтересованность в приобретении контрольного пакета, Савельев же был готов продать не более 40%, рассказал он. Газета во вторник не смогла получить комментарий представителя главы совета директоров СМП-банка Аркадия Ротенберга.

В настоящее время, по информации "Ъ", переговоры о потенциальной сделке ведутся с банком "Россия", крупнейшим акционером которого является Ковальчук (ему принадлежит 30,3% акций банка). Источник "Коммерсанта", близкий к банку "Россия", подтвердил факт переговоров.

"Сейчас переговоры вышли на стадию обсуждения возможной структуры потенциальной сделки - это один из самых сложных этапов, - говорит собеседник "Коммерсанта". - Дело в том, что контролирующего акционера у банка формально нет, к тому же он является публичным, а нам, конечно, интересен контроль".

Контроль в банке "Санкт-Петербург" (56,43%) принадлежит топ-менеджерам, включая самого Савельева, занимающего пост председателя правления и являющегося мажоритарным акционером. Напрямую он владеет 29,91% его акций. Еще 3,68% акций банка контролирует через компанию "Малвест Инвестментс Лимитед". Всего этой компании принадлежит 19,36% акций "Санкт-Петербурга", и у Савельева есть опцион на приобретение всей этой доли. Кроме того, 0,25% акций банка принадлежат ему через компанию "Иссарди Холдингс Лимитед". В свободном обращении на рынке находится 26,32% акций банка. Остальная часть распределена среди пяти акционеров, доля каждого из которых не более 8%.

Газета отмечает, что этой весной Савельев говорил о том, что владельцы около 10% акций "Санкт-Петербурга" намерены продать свои акции осенью. По информации "Коммерсанта", такие планы были у Юрия Пилипенко (владеет 7,99% акций банка), Максима Воробьева (2,7%) и Михаила Кенина (1,6%), однако эти планы были отложены.

Несмотря на то что переговоры о покупке доли в банке "Санкт-Петербург" банком "Россия" находятся в достаточно серьезной стадии, прогнозировать, что они завершатся сделкой, пока рано. Если источники "Коммерсанта", близкие к обоим банкам, говорят о потенциальной сделке достаточно уверенно, то источники, близкие к основным акционерам этих кредитных организаций, высказываются совершенно в ином ключе.

Источник "Коммерсанта", близкий к акционерам банка "Россия", заявил, что "если они (собственники банка "Санкт-Петербург") согласны продать банк, то мы готовы рассмотреть возможность такой покупки". Сейчас, по его словам, "сделки нет, по крайней мере на уровне акционеров". При этом собеседник "Ъ" сообщил, что уже несколько раз слышал от своих московских знакомых информацию о покупке "Россией" банка "Санкт-Петербург".

Савельев передал через пресс-службу, что не подтверждает факт переговоров с "Россией". Впрочем, замечает газета, довольно часто до достижения окончательных договоренностей стороны опровергают факт переговоров, особенно если речь - о крупных сделках. В частности, сделка по присоединению банком "Россия" Газэнергопромбанка проходила именно в таких обстоятельствах.

При этом возможная смена основного собственника банка "Санкт-Петербург" на фоне смены власти в Санкт-Петербурге выглядит очень логично, считают эксперты, опрошенные "Коммерсантом". "Банк был тесно связан с бывшей администрацией города и его губернатором Валентиной Матвиенко, которая в августе ушла в отставку, а как сложатся отношения с новыми чиновниками - вопрос неоднозначный. Именно это одна из ключевых предпосылок для переговоров о продаже доли", - подтверждает источник "Коммерсанта", близкий к банку "Санкт-Петербург".

Сын экс-губернатора Сергей Матвиенко почти десять лет проработал в банке "Санкт-Петербург", начав свою карьеру в 2001 году с должности специалиста в области информационных технологий. В 2003 году он был назначен на пост вице-президента банка по информационным технологиям и покинул банк летом прошлого года, оставшись при этом владельцем 4,12% голосующих акций. Сам Савельев всегда подчеркивал, что банк не пользуется поддержкой города и привлекает все ресурсы на рыночных условиях.

"Для банка "Россия", как и для СМП-банка, банк "Санкт-Петербург" мог бы стать неплохим приобретением: это фактически единственный банк в городе, который остался на плаву после санации "КИТ Финанса" и банка ВЕФК, - отмечает руководитель одного из банков Санкт-Петербурга. - У "Санкт-Петербурга" неплохая клиентская база, в том числе вкладчики и бюджетные организации. Но филиальная сеть не очень крупная".

Несмотря на довольно позитивные финансовые результаты "Санкт-Петербурга", из-за разрастающейся нестабильности на финансовых рынках время для продажи банка выбрано не самое удачное, указывают аналитики.

"У "Санкт-Петербурга" один из самых высоких показателей рентабельности в секторе, сопоставимый со Сбербанком, и при хорошем рынке он мог бы стоить 1,5-2 капитала, а сейчас торгуется с коэффициентом 1,1", - рассуждает аналитик "Совлинк" Ольга Беленькая. Капитал банка по МСФО на 1 июля составил 32,27 миллиарда руб. "Еще порядка 15% от капитала можно выручить в качестве премии за контроль", - резюмирует Беленькая.

"Санкт-Петербург" является одним из крупнейших банков в северо-западном регионе РФ. Банк первым из частных российских банков в 2007 году провел IPO. Менеджмент банка контролирует 56% акций банка. В первом полугодии банк увеличил чистую прибыль по МСФО в 4 раза - до 4,495 миллиарда рублей с 1,127 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Ковальчук владеет 30% акций банка "Россия", ЗАО "Севергрупп" - 5,98%, компания "Трансойл СНГ" - 7,974%, члену совета директоров банка Дмитрию Горелову принадлежит 10,5% акций, столько же акций у Николая Шамалова.