"Уралкалий" выкупит биржевые облигации объемом до 30 млрд руб за 103% от номинала

5 августа 2011 года

Совет директоров "Уралкалия", одного из крупнейших в России производителей минудобрений, принял решение о выкупе у владельцев рублевых облигаций компании объемом до 30 миллиардов рублей по цене 103% от номинала, говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение совет принял на заседании в пятницу.

К выкупу по цене 103% от номинала планируются дебютные биржевые облигации под регистрационным номером 4B02-01-00296-A. Выкуп запланирован на 22 августа текущего года.

"Также после выкупа облигаций прекратит свое действие сделка валютно-процентного свопа, обеспечивавшая хеджирование обязательств "Уралкалия" в рублях, подлежащих выплате по облигациям. В связи с изменением курса доллара компания выходит из сделки с положительным результатом", - говорится в сообщении.

"Целью выкупа биржевых облигаций является оптимизация структуры и стоимости кредитного портфеля объединенного "Уралкалия". В настоящее время на рынке привлечения капитала сложилась благоприятная для компании конъюнктура, обусловленная увеличением объемов продаж хлористого калия, грамотной ценовой политикой и ростом производственных и финансовых показателей", - прокомментировал решение гендиректор компании Владислав Баумгертнер.

В декабре 2010 года "Уралкалий" и "Сильвинит" заявили о намерении создать объединенную компанию. В конце февраля "Уралкалий" завершил первый этап слияния с "Сильвинитом", приобретя около 20% его обыкновенных акций за 1,4 миллиарда долларов, а 15 июня был завершен второй этап сделки - Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчеты об итогах допэмиссий акций "Уралкалия" путем конвертации при присоединении "Сильвинита".

Из первого выпуска было размещено 835,25 миллиона акций номиналом 0,5 рубля, из второго - 135 миллионов акций. Общее количество обыкновенных акций в уставном капитале "Уралкалия" после размещения составило 3,095 миллиарда штук (эквивалент - 619 миллионов GDR).

В результате слияния создан третий в мире по величине производитель хлористого калия, который обеспечивает примерно 42% продаж калия на мировых рынках. Структурам бизнесмена Сулеймана Керимова в объединенной компании принадлежит 17,16% акций (в том числе 6,24%, переданных Сбербанку в рамках сделки РЕПО), структурам Александра Несиса - 12,16%, Зелимхана Муцоева - 8,1%, Анатолия Скурова - 7,76%, Филарета Гальчева - 10,3% (в том числе 4,81% акционерного капитала, переданных Сбербанку в рамках сделки РЕПО), прочим лицам - 29,19%. Объем акций в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже составляет 15,33%.