"Уралкалий" полностью выкупил биржевые облигации за 30,9 млрд руб по цене 103% от номинала
23 августа 2011 года
"Уралкалий", один из крупнейших в России производителей минудобрений, полностью выкупил собственные дебютные биржевые облигации, выпущенные для финансирования сделки по слиянию с "Сильвинитом" в начале этого года, на сумму 30,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выкуп облигаций у держателей был осуществлен по цене 103% от номинала 22 августа.
Регистрационный номер ценных бумаг - 4B02-01-00296-A.
Компания поясняла ранее, что после выкупа облигаций прекращает действие сделка валютно-процентного свопа, обеспечивавшая хеджирование обязательств "Уралкалия" в рублях, подлежащих выплате по облигациям. "Уралкалий" говорил, что данный выкуп облигаций проводится для оптимизации кредитного портфеля.
В декабре 2010 года "Уралкалий" и "Сильвинит" заявили о намерении создать объединенную компанию. В конце февраля "Уралкалий" завершил первый этап слияния с "Сильвинитом", приобретя около 20% его обыкновенных акций за 1,4 миллиарда долларов, а 15 июня был завершен второй этап сделки - Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчеты об итогах допэмиссий акций "Уралкалия" путем конвертации при присоединении "Сильвинита".
Из первого выпуска было размещено 835,25 миллиона акций номиналом 0,5 рубля, из второго - 135 миллионов акций. Общее количество обыкновенных акций в уставном капитале "Уралкалия" после размещения составило 3,095 миллиарда штук (эквивалент - 619 миллионов GDR).
В результате слияния создан третий в мире по величине производитель хлористого калия, который обеспечивает примерно 42% продаж калия на мировых рынках. Структурам бизнесмена Сулеймана Керимова в объединенной компании принадлежит 17,16% акций (в том числе 6,24%, переданных Сбербанку в рамках сделки РЕПО), структурам Александра Несиса - 12,16%, Зелимхана Муцоева - 8,1%, Анатолия Скурова - 7,76%, Филарета Гальчева - 10,3% (в том числе 4,81% акционерного капитала, переданных Сбербанку в рамках сделки РЕПО), прочим лицам - 29,19%. Объем акций в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже составляет 15,33%.