Evraz по итогам конвертации евробондов в GDR увеличил капитал на 0,01%

5 августа 2011 года

Evraz Group, крупнейший производитель стали в РФ, по итогам конвертации еврооблигаций выпуска на 650 миллионов долларов в глобальные депозитарные расписки (GDR) компании увеличил уставный капитал на 0,0096%, говорится в сообщении Evraz.

По данным на сайте компании, ее акционерный капитал составляет 312,397 миллиона евро, он разделен на 156,199 миллиона акций номинальной стоимостью 2 евро каждая.

В четверг, 4 августа компания погасила все оставшиеся в обращении конвертируемые облигации со сроком погашения в 2014 году на общую сумму 100 тысяч долларов. Ранее владельцы евробондов на общую сумму 649,9 миллиона долларов воспользовались своим правом на их конвертацию в GDR компании. Таким образом, выпуск конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2014 году был полностью конвертирован и погашен.

В результате реализации владельцами конвертируемых облигаций права на конвертацию было выпущено 30,772 миллиона GDR на 10,257 миллиона новых обыкновенных акции компании.

"В результате акционерный капитал компании увеличился до 156 (миллионов - ред.) 214,373 (тысячи - ред.) обыкновенных акций, из которых 52 (миллиона - ред.) 239,058 (тысячи - ред.) акций представлены 156 (миллиона- ред.) 717,174 (тысячи - ред.) GDR (из расчета три GDR на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.

Право погашения выпуска возникло у компании в связи с тем, что более 85% держателей облигаций согласились с условиями конвертации евробондов. Предложением воспользовались владельцы ценных бумаг на 647,8 миллиона долларов (99,7% всего выпуска). Выплаты им составят по 23,5 тысячи долларов премии на каждую ценную бумагу номиналом 100 тысяч долларов.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.