ХКФ Банк в начале августа закроет сделку по привлечению синдкредита на $200 млн

28 июля 2011 года

Один из крупнейших российских розничных банков "Хоум Кредит энд Финанс" (ХКФ Банк), специализирующийся на потребительском кредитовании, в начале августа закроет сделку по привлечению синдицированного кредита на 200 миллионов долларов, говорится в сообщении банка.

"После успешного размещения ценных бумаг на локальном и международном рынках в этом году мы планируем привлечь синдицированный кредит, который должен стать знаковой сделкой на российском рынке в 2011 году для частных банков", - приводятся в сообщении слова предправления ХКФ Банка Ивана Свитека.

В марте ХКФ Банк разместил еврооблигации на 500 миллионов долларов под 7% годовых, а в апреле - два выпуска облигаций первой и третьей серии на семь миллиардов рублей.

В качестве организаторов и букраннеров кредита выбраны ВТБ, Credit Agricole CIB, Газпромбанк, HSBC, Райффайзенбанк и Росбанк.

Синдицированный кредит будет предоставлен двумя траншами (в долларах и российских рублях) сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год.

Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса и наращивание кредитного портфеля ХКФ Банка.

ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит группа Home Credit) - одним из крупнейших холдингов Центральной и Восточной Европы, который работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.