"Кокс" разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 7,75% годовых

17 июня 2011 года

ОАО "Кокс", одна из ведущих в России компаний по производству кокса и крупнейший экспортер этого сырья, разместило пятилетние евробонды на 350 миллионов долларов под 7,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, заявки были поданы от двухсот инвесторов, объем спроса на выпуск составил 2 миллиарда долларов.

Высокий спрос позволил снизить доходность по ценным бумагам, добавил собеседник агентства.

Road-show еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и закончилось в среду. Организаторами размещения были назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".

Привлеченные от размещения еврооблигаций средства планируется направить на финансирование займа.

Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях.

"Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).