"Кокс" рассматривает размещение евробондов на сумму до $350 млн

3 июня 2011 года

Совет директоров ОАО "Кокс" обсудил возможный выпуск евробондов и одобрил заключение договора с организаторами размещения, сумма сделки может составить до 350 миллионов долларов, следует из материалов компании.

Заседание состоялось 30 мая 2011 года.

"Совет директоров ознакомлен и обсудил проект проспекта еврооблигаций и рекомендует продолжить работы по его написанию", - говорится в сообщении.

Совет в частности одобрил сделку по заключению договора займа в сумме до 350 миллионов долларов на срок до пяти с половиной лет, а также одобрил заключение соглашения о подписке с организаторами размещения - Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Merrill Lynch International, VTB Capital plc, ОАО "Сбербанк России" и TD Investments Limited.

"Эмитент обязуется выпустить и разместить облигации, средства от которых пойдут на финансирование займа", - говорится в сообщении.

Совет одобрил также заключение договора с The Bank of New York Mellon, New York Branch и The Bank of New York Mellon, London Branch в качестве платежных агентов, а также с The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. в качестве регистратора и с BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в качестве доверительного управляющего.

Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях.

Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).