"ЕвразХолдинг Финанс" полностью разместил облигации на 15 млрд руб

7 июня 2011 года

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (финансовая "дочка" крупнейшей российской металлургической компании Evraz Group) полностью разместило во вторник выпуск облигаций седьмой серии объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании и организатора выпуска.

Ставка первого купона по данным облигациям ранее была определена на уровне 8,4% годовых.

ФСФР 5 мая зарегистрировала три выпуска и проспект облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" пятой-седьмой серий общим объемом 30 миллиардов рублей (5 миллионов, 10 миллионов и 15 миллионов ценных бумаг соответственно, номиналом 1 тысяча рублей). Выпускам присвоены регистрационные номера 4-05-36383-R, 4-06-36383-R и 4-07-36383-R.

Организаторами размещений выступают Газпромбанк, Связь-банк и ИК "Тройка Диалог". Срок обращения каждого выпуска - 10 лет, по выпускам предусмотрена пятилетняя оферта.

"Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона", - говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил организатором, букраннером и агентом по размещению данного выпуска.

Размещение облигаций пятой серии ожидается 9 июня по открытой подписке на ММВБ.

Выпуск обеспечен поручительством материнской компании эмитента Evraz Group S.A.

В Evraz Group входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), а также сталелитейная компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.