Evraz выплатит держателям конвертируемых евробондов по $23,5 тыс премии за бумагу
22 июня 2011 года
В заголовке и первом абзаце уточняется порядок выплат и номинала облигаций - тысяча долларов.
МОСКВА, 22 июн - . Evraz Group, крупнейший производитель стали в РФ, объявила о намерении выплатить держателям конвертируемых евробондов, общий объем которых составляет 650 миллионов долларов, по 23,5 тысячи долларов премии на каждую ценную бумагу номиналом 100 тысяч долларов, говорится в сообщении эмитента.
Данная выплата была предусмотрена документами к выпуску с погашением в 2014 году. Также предусмотрена конвертация евробондов в глобальные депозитарные расписки (GDR) компании. Выплаты, о которых объявляет компания, никак не влияют на права держателей облигаций, которые не реализуют свое право на конвертацию.
В результате конвертации одна облигация выпуска могут быть трансформирована в 4,734 тысячи GDR, представляющих 1,578 тысячи новых обыкновенных акций. В случае полной реализации плана премиальных выплат будет выпущено 30,777 миллиона GDR, представляющих 10,259 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций.
Компания Lanebrook Limited, которая является владельцем 72,87% акций компании, проинформировала Evraz о намерении конвертировать еврооблигации объемом 200 миллионов долларов.
Премиальные выплаты планируется осуществить 8 июля текущего года.
Организаторами процедур по выплатам назначены Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities Ltd.Финансовым консультантом выступит Lanebrook Limited.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.